香港医药

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7月以来，港股创新药板块反复活跃，相关ETF表现亮眼，汇添富国证港股通创新药ETF、银华国证港股通创新药ETF、广发中证香港创新药ETF、天弘恒生沪深港创新药精选50ETF均涨超10%，在全市场基金中涨幅居前平安基金医药基金经理周思聪认为，当前，医药板块的估值回到了绝对和相对估值的底部水平，机构持仓水平也回到低位。重点看好整个广义创新制药行业，例如化学药、生物药、仿制药、中药创新药、CXO、原料药等行业性投资机会，以及创新医疗器械和设备的个股投资机会。(2024-08-19 01:16:00)

在重仓股绝地反击后，公募基金经理在港股市场上松了口气。以AI、互联网、游戏传媒为代表的港股科网板块，在连续杀跌三个月后，开启了绝地反击，6月13日香港恒生科技指数暴涨超过2%，使得已跌至极限的科网股交投极为活跃创金合信港股通成长基金经理李志武分析称，今年一季度港股市场出现较大的震荡，年初在延续去年四季度上涨态势后出现了显著回调，尤其是生物医药和科技板块，但考虑到国内经济复苏迹象明显，港股市场回调后的估值水平具备较好的吸引力，对二季度的港股市场总体持谨慎乐观态度，结构性机会仍会出现；积极关注调整后的创新药板块，同时对受益于经济复苏的顺周期板块保持密切关注。(2023-06-13 19:37:00)

嘉宾介绍：谭国超，华安证券研究所所长助理、医药行业首席分析师，中山大学本科、香港中文大学硕士，曾任职于强生医疗器械有限公司、和君集团、诚通证券和华西证券研究所，主导投资多个早期医疗项目以及上市公司PIPE项目，有丰富的医疗产业、一级市场投资和二级市场研究经验。中药所针对的疾病也很多，有许多的新产品疗效很好，因此，即使是一些冷门药品，也是有他独有的作用领域，所以医药行业其实属于难得的常青行业。(2023-06-12 00:27:00)

摩根香港精选港股基金经理王丽军也强调，A股由人工智能推动的TMT板块呈现明显的结构性行情，而港股市场总体呈现震荡格局。但展望二季度，经济弱复苏的逻辑将逐渐得到企业盈利的验证，加上多数股票处于相对较低位置，收益相对于风险的性价比较高，因此将关注消费以及医药等复苏主线。(2023-05-04 00:00:00)

尽管港股市场的人工智能公司似乎更为正宗和便宜，但基金经理却在一季度大幅加仓港股消费股。券商中国记者注意到，多位港股基金经理在季报中解释了港股基金对A股人工智能的“隔岸观火”，以及港股同类板块大幅下跌的现象，这种一跌一涨使得不少港股基金经理坐享人工智能行情的计划落空，不得不转向与复苏主线更为相关的消费主线。摩根香港精选港股基金经理王丽军也强调，国内由人工智能推动的TMT板块呈现明显的结构性行情，中国香港市场总体震荡，但对于二季度展望，经济弱复苏的逻辑将逐渐得到企业盈利的验证，加上多数股票处于相对较低位置，收益相对于风险的性价比较高，因此将关注消费以及医药等复苏主线。(2023-05-04 07:10:00)

今年以来，港股走势可谓一波三折，香港恒生指数涨1.52%至20330点关口。目前基金一季报披露渐落帷幕，整体来看，陆港通基金整体港股仓位略有提升，大幅加仓AI、油气、电力等行业，腾讯控股、美团-W、中国移动、中国海洋石油、快手-W等为重仓股。主要关注三条投资主线：1.关注盈利增长高弹性的机会：由于中国经济修复有望成为全球投资的主线，因此经营杠杆弹性大、前期降本增效优的行业和板块更有望受益于经济复苏，盈利预测有较大上修空间；同时部分龙头公司有长期的前沿技术/产品储备以迎接下一轮的收入扩张机会，有望开启二次增长曲线，如互联网、部分可选消费、部分医药等。(2023-04-24 12:03:00)

数据显示，截至4月10日，广发中证香港创新药ETF、易方达中证港股通医药卫生综合ETF两只港股医药主题ETF近5日的涨幅均超过10%，领跑市场。此外，业内人士表示，目前港股的医疗板块公司尤其是创新药、互联网医疗平台，都已经进入更为健康和理性的发展阶段，在经历这场淘汰赛后依然剩下的公司特别是各个细分领域的龙头公司，基本面都相对优质，估值不贵，显示出较高的性价比。(2023-04-11 06:29:00)

反观跌幅榜，3月份136只净值下跌的QDII基金中，最高跌幅9.89%，其中有22只基金跌幅超过5%。跌幅靠前的基金大多集中于生物医药行业，其中部分基金跟踪标普生物科技精选行业指数、中证香港创新药港币指数、恒生医疗保健指数等。(2023-04-07 00:00:00)

3月3日，证监会官网信息显示，证监会核准设立联博基金。资料显示，该公司由美国资管巨头联博集团旗下联博香港有限公司100%控股，注册资本为1亿元人民币，经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售等业务此外，“成长是市场永恒的主题，但其估值受市场情绪影响很大，业绩波动也大。2023年随经济复苏，市场情绪回暖，半导体，信创，国防军工，医药生物，新能源等成长板块都有阶段性爆发的可能。” 路博迈基金进一步指出。(2023-03-04 00:07:00)

医药成为今年最特别的存在，投资者以真金白银表达着对这一板块的“痛与爱”，不仅基民“越跌越买”，连机构都按捺不住，大笔买到举牌线。近期，香港联交所两则公告显示，易方达基金分别在9月14日、22日买入海吉亚医疗达5.02%、6.04%，超过举牌线而进行公告。基民持续申购，基金经理对医药股细分领域的挖掘也在加深，以中药龙头片仔癀为例，二季度，葛兰、焦巍、胡昕炜等明星基金经理均选择了加仓。不少基金经理在季报、半年报中表达过对医药板块，尤其是创新药、中药等领域的长期看好，不论是从估值性价比，还是行业景气度均值得期待，不过在当前震荡行情中，医药股何时能够有起色，仍需静待花开。(2022-09-26 08:06:00)

在赵蓓掌舵的另一支工银瑞信成长(481004)精选基金年报中，赵蓓提到，半导体去年四季度也有所调整，展望22年，缺芯缓解导致景气周期向下的个股仍有调整风险，长期进口替代空间大的个股依然有机会，策略依然是精选个股。(2022-04-01 00:00:00)

3月30日，工银瑞信前沿医疗股票发布2021年基金年报。基金经理赵蓓表示，全年依然战略性看好创新药及创新药产业链、创新医疗器械、医疗服务、消费医疗等行业，持仓大部分集中在这些领域对于后市，她认为，经过这一轮调整，香港生物医药板块已进入估值相对合理阶段，一级市场投融资热度依然维持在较高水平，未来创新药及创新药产业链或仍会维持在较高增长状态，全球创新药产业链往中国转移的趋势依然没有变化，从估值性价比的角度目前或已进入有吸引力的阶段，仍战略性看好这一方向(2022-03-30 13:03:00)

中金港股策略：外部冲击不改港股中期趋势虽然海外中资股市场表现令人失望，但我们也需要提示投资者注意以下几点：1)地缘政治局势升温带来的影响通常停留在情绪面，且并不持久，这一点可以从上周四和周五美股市场V型强劲反弹中得到印证；2)对中国整体和香港市场的直接影响较为有限，除非局势进一步升级恶化；3)不同于其它市场，香港股市本身估值水平就明显较低，进一步明显下跌的空间可能有限。而医药板块走强的背后不可忽视的还是市场情绪的影响以及超跌之后的反弹。美股走出大反转的表现带动了市场情绪的缓和，而医药成了情绪的宣泄口。但为什么是医药而不是其他板块呢？这还得从医药板块的走势表现说起。(2022-02-28 09:41:00)

根据通联数据不完全统计，截至目前全市场共有16只港股基金正在发行，多数为跟踪科技、消费、医药的被动指数基金，如招商中证香港科技ETF、博时中证港股通消费主题ETF、银华中证港股通医药卫生综合ETF等。(2022-01-24 00:00:00)

沪指盘中维持强势震荡走势，深成指午后拉升走高涨逾1%，创业板指早盘探底回升，午后强势震荡上扬；两市板块多数走强，酒类股反弹走高，猪肉股表现强势；金融、周期股集体发力；两市成交额略有萎缩，成交不足万亿；北向资金净流入约39亿元。有1只新ETF今日上市——华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)，截至收盘，平盘报收。对于生物科技行业，有券商认为，科技与创新是医药板块长期高成长的主要驱动力，建议坚守符合行业发展趋势的高景气细分龙头。主线一：由创新驱动的临床需求。(2021-10-19 19:24:00)

对于港股科技板块的投资时机，景顺长城中证港股通科技ETF拟任基金经理崔俊杰认为，伴随情绪面和流动性改善，港股或将迎来新的发展机遇，而具有稀缺性的信息技术、生物医药等板块正迎来一个企业利润增长拐点，香港市场科技股正值布局好时光。看好港股科技产业投资机遇的投资者，不妨借道景顺长城中证港股通科技ETF，一键布局港股科技龙头企业。(2021-07-01 00:00:00)

根据上交所和中证指数有限公司此前的安排，已对上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证香港100等多个指数样本股进行调整，上述调整已于6月11日收盘后正式生效。从多个指数新纳入样本股所属行业来看，医药生物等行业股票新纳入样本股数量居前，权重提升较大。根据中证指数有限公司提供的资料，本次沪深300指数的调整，医药卫生行业样本数量净增加7只，权重上升0.76%；工业行业样本数量净增加 2 只，权重上升0.55%；金融地产行业样本数量净减少9只，权重下降1.04%；电信业务行业样本数量净减少2只，权重下降0.17%。沪深300指数中新进科创板样本5只，样本数量增加至9只，样本权重由0.47%升至0.97%；新进创业板样本5只，样本数量增加至24只，样本权重由7.03%升至8.09%。(2021-06-15 06:59:00)

根据上交所和中证指数有限公司此前的安排，已对上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证香港100等多个指数样本股进行调整，上述调整已于6月11日收盘后正式生效。从多个指数新纳入样本股所属行业来看，医药生物等行业股票新纳入样本股数量居前，权重提升较大。根据中证指数有限公司提供的资料，本次沪深300指数的调整，医药卫生行业样本数量净增加7只，权重上升0.76%；工业行业样本数量净增加2只，权重上升0.55%；金融地产行业样本数量净减少9只，权重下降1.04%；电信业务行业样本数量净减少2只，权重下降0.17%。沪深300指数中新进科创板样本5只，样本数量增加至9只，样本权重由0.47%升至0.97%；新进创业板样本5只，样本数量增加至24只，样本权重由7.03%升至8.09%。(2021-06-14 12:33:00)

在香港抛出“将印花税提高30%”这枚深水炸弹后，港股市场一改年初的“戴维斯双击”行情，迎来持续震荡，个股分化加剧。进入5月，港股止跌回升但相对弱势，餐饮、旅游板块下跌，钢铁、煤炭、有色金属等周期类股则继续走强，全球疫苗股遭遇“黑天鹅”，港股两大疫苗龙头复星医药和康希诺生物昨日一度跌逾20%。“从风险的角度，目前最值得观察的要素包括全球疫情控制、大宗商品价格、美联储货币政策的转向。其中，短期需密切观察大宗商品价格的变化。”程彧指出。(2021-05-07 04:19:00)

港股今天早盘再遇宽幅震荡，早盘盘中大跳水，恒生指数从盘中上涨超过1%，到下跌超过1%。消息面上，媒体消息称，今天香港财政司司长陈茂波称不排除进一步提高股票印花税。对于恒生指数成分股的调整，粤开证券认为，从恒生指数公司对恒生指数成分股和指数权重的调整中可以看出，以医药健康、大消费为代表的新经济类股票和中概股得到更多重视。(2021-03-02 12:31:00)

2月24日，A股三大指数继续下挫，在香港财政司司长表态计划将港股交易印花税从0.1%提高至0.13%后，恒生指数、港交所股价齐跳水，随后进一步传导至A股。这一日的惨状被网友调侃为“跌妈不认”，而以白酒为代表的抱团股加速瓦解。而招行私行的一篇《抱团瓦解后A股还有哪些机会》写到，现在来看，风格切换的逻辑并未改变，近期大宗商品价格上涨，全球无风险利率上行等因素加速了抱团瓦解。抱团股(主要指消费、医药、部分科技板块的优质龙头股票)经过调整后，估值仍在高位，估值压力继续存在，仍缺乏投资吸引力。(2021-02-26 02:24:00)

洪流长期关注大消费、先进制造、医药、科技四大赛道，以及顺周期资产，行业均衡配置。2月22日首发的嘉实竞争力优选既可以投资于A股，也可以投资于香港市场，未来将立足于中国本土经济的增长确定性，同时兼顾到海外资产的稀缺性，基于风险收益比，基于产业布局的平衡，做战略性的长期配置(2021-02-19 00:00:00)

基金2020年三季报披露完毕，合格境内机构投资者(QDII)基金的布局思路浮出水面。截至三季度末，权益类QDII基金平均股票仓位达到87.75%，较二季度有小幅提高，信息技术、非日常生活消费品和生物医药受到QDII基金的青睐谈及后市，南方香港成长基金表示，四季度维持谨慎乐观的判断，虽然短期货币现象将进一步推升核心资产的股价，对中长期全球市场的金融风险保持关注和警惕，关注货币政策的拐点以及企业自身的内生增长情况。(2020-11-02 01:00:00)

而嘉实瑞虹三年定期基金季报显示，二季度坚守了消费、医药、科技和先进制造的行业赛道，将接近三分之一的股票仓位配置在香港市场，重点配置在以新经济为代表的互联网和医药类上市公司。(2020-07-24 14:21:00)

香港某私募行政总裁表示，对大众消费品包括广义的医药比较关注。中国拥有大体量的消费人口，未来某些消费类细分行业有望跑出一两个龙头。(2018-11-03 07:11:00)