物流快递516530

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华泰证券研报观点认为，2024年二季度预计货运板块表现相对较好，集运和干散运价同环比增长；跨境物流受益电商需求持续火热，运价及盈利同比有望明显提升；港口吞吐量向好；快递单件盈利较为稳定；不过货运铁路盈利偏弱展望下半年，受传统旺季需求推动，预计海运各子板块运价同环比有望上行，港口吞吐量同环比或将进一步增长，推升航运港口个股盈利。风险点在于：经济增长低于预期，贸易摩擦，油汇风险，竞争恶化。(2024-07-04 07:35:00)

中信证券研报认为，快递行业高质量发展某种形式上反映为获取“有质量收入”的能力，依托管理和核心资源布局形成快人一步的物流网络；且政策端的加持有望加速快递龙头的分化。料2024年一季度快递行业件量或增20%左右，超预期；直播电商通过低价策略有望持续贡献快递业务增量，维持全年行业件量同比增12%~14%的判断，头部企业件量增速或超行业4~5pcts。宏观经济增速下行；消费需求恢复不及预期；油价、人工成本持续上涨；快递价格竞争超预期。(2024-03-16 00:00:00)

华泰证券研报表示，展望2024年，看好供需格局改善、中长期景气上行的航空、油运以及伴随中国电商平台海外扩张带动的跨境物流市场；宏观增速趋缓，资金风险偏好下行，或持续利好基础设施板块，公路、港口的高股息与防御性仍具配置价值。其他子板块中，快递价格竞争或持续，压制单票盈利；机场盈利有望持续修复，但免税不确定性犹存；集运面临大量新船交付压力；铁路客运或有旺季机会。我国民航中长期供需改善的逻辑未变，我们测算24年客运机队相比19年末增长19.2%，CAGR仅为3.6%，并且由于制造商产能受限，实际引进或将更低。(2023-12-06 07:20:00)

工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部三部门印发的《工业领域碳达峰实施方案》(下称《方案》)8月1日正式公开。《方案》中提及“新能源汽车”多达7次，包括要求大力推广节能与新能源汽车，提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设等。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树也表示，中国新能源车行业爆发式增长有望持续，当前时点需要抓住这样的成长机遇。(2022-08-01 17:53:00)

十大券商最新策略观点新鲜出炉，具体如下：中信证券：政策合力催化资金接力，中期行情将持续数月疫情明显改善后前期的各项政策将集中起效，预计6月起国内经济快速修复，政策合力催化资金接力，A股中期行情将持续数月，建议继续坚定布局四大轮动主线。从结构上看重点关注四条主线：1)随着通胀预期逐步升温，CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情；2)有望受益于促消费政策的汽车、食品饮料、家电等行业；3)疫后复苏相关的快递物流，餐饮旅游，机场航空，以及传媒等线下经济相关行业；4)受益于人民币汇率贬值的纺服，轻工等。(2022-06-06 07:52:00)

刚刚过去的一夜，科技巨头们又遭遇“血洗”，纳指也大跌，而道指却实现逆转，盘中拉升650点翻红。桥水创始人达里奥周二也突然发声，唱空股市！严格落实封控区、管控区各项防疫措施，集中隔离、居家隔离人员做到足不出户。快递物流、保安保洁、物业家政等单位、部门、行业要继续压紧压实“四方责任”，进一步减少人员流动，细化防疫管理措施(2022-05-25 07:37:00)

昨日(5月10日)，A股终于硬气一把了，三大股指全天低开高走，创业板指大涨超2%，超3700多只个股上涨，两市今日成交额8469亿，较上个交易日放量1755亿，成交量明显放大。从结构上看重点关注四条主线，1)随着通胀预期逐步升温，CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情；2)受益于人民币汇率贬值的纺服，家电，轻工，电子，通信，汽车，航运等行业；3)受到疫情扰动较小的食品饮料、家电、医药等传统消费板块也有望迎来转机；4)待防疫政策稳定后快递物流，餐饮旅游，机场航空，以及传媒等线下经济相关行业有望迎来修复(2022-05-11 11:29:00)

昨日(5月9日)，三大指数分化，上证指数震荡微涨，创业板指下跌，两市成交额仅6714亿，较上个交易日缩量884亿，再创年内新低。从结构上看重点关注四条主线，1)随着通胀预期逐步升温，CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情；2)受益于人民币汇率贬值的纺服，家电，轻工，电子，通信，汽车，航运等行业；3)受到疫情扰动较小的食品饮料、家电、医药等传统消费板块也有望迎来转机；4)待防疫政策稳定后快递物流，餐饮旅游，机场航空，以及传媒等线下经济相关行业有望迎来修复。(2022-05-10 11:47:00)

光大证券(601788)：2022年政府工作报告中强调对客运等行业的各项扶持政策要予以倾斜，航空机场等客运为主的交运公司有望受益；同时继续强调发展农村电商和快递物流配送并提出加快国际物流体系建设，龙头快递物流公司有望承担更多社会责任，推动公司发展。我们维持行业“增持”评级，推荐中国国航(601111)、春秋航空、上海机场(600009)、白云机场(600004)和顺丰控股(002352)，建议关注中国东航、南方航空(600029)、吉祥航空(603885)、深圳机场(000089)和华夏航空(002928)。(2022-03-12 00:00:00)

今日上午指数震荡反弹，创业板指数领涨。盘面上，数字经济板块全面爆发，相关概念股掀涨停潮。目前两市有2只ETF上市跟踪中证现代物流指数，规模最大的是今日上市的物流快递ETF，规模为2.66亿元。而去年6月11日上市的物流ETF规模已不足5000万元，相比当时上市交易时2.81亿份的基金份额，减少了逾2亿份。(2022-01-17 12:01:00)

2021年12月31日，由财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布的《2022年新能源汽车推广补贴方案》(以下简称《补贴方案》)要求，2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场，以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。威马汽车相关负责人也认为：“实际上，新能源汽车补贴退坡并非从2021年才开始，过去几年间一直处于退坡状态当中，但从现实来看，2019年新能源汽车整体销量微降4%；2020年整体销量增长10%；而截至11月份，2021年新能源汽车销量对比2020年已经实现翻倍增长(2022-01-02 00:18:00)

立足自身能力圈并逐步拓展，把握安全边际，寻找长坡厚雪，贯彻价值投资……张宇帆不断完成着自我修炼。(2021-06-17 00:00:00)

从物流来看，中国有很大的优势，这几年快递网络也更加成熟，比如顺丰的价格甚至是数量级的低于海外的UPS和宅急便的；从宽带与移动流量来看，中国的提速降费一直在进行中，价格持续下降，宽带速度持续上升；在支付方面，中国的领先程度是远远高于全球其他国家。(2021-02-19 22:28:00)

从物流来看，中国有很大的优势，这几年快递网络也更加成熟，比如顺丰的价格甚至是数量级的低于海外的UPS和宅急便的；从宽带与移动流量来看，中国的提速降费一直在进行中，价格持续下降，宽带速度持续上升；在支付方面，中国的领先程度是远远高于全球其他国家。(2021-02-19 22:05:00)

2020年A股市场在波折中前行，部分嗅觉敏锐提前布局的基金经理掌舵者为持有人赚取了显著的超额回报，景顺长城基金杨锐文就是其中的典型代表，其管理超过1年的三只基金，今年以来回报率均超50%。谈及未来看好的市场方向和具体行业，杨锐文认为，未来大概率是科技股主导的行情。在具体行业上，看好电动智能化、数据化和全面线上化、军工、物流快递行业、5G及云计算、自主可控以及创新科技产品。(2020-12-25 14:32:00)

节日后连续两天大涨后，今日指数全天震荡收高，部分短线资金选择获利兑现，市场迎来分化。早盘题材表现较为清淡，热点集中在疫苗概念，午后板块轮动加速，仓储物流、整车、快递概念、乡村振兴等相关个股轮动拉升，券商股全天走弱，整体看，市场主线不明朗，情绪有所回落。展望10月，业绩以及政策将成为两条选股主线，一方面，三季报年在即，预计消费、科技等板块景气度仍将延续；另一方面，“十四五规划”预期风电光伏产业、第三代半导体等板块受益(2020-10-13 14:59:00)

第四，物流快递行业的竞争格局日益清晰，这是一个规模效应明显的行业，一旦价格战趋缓，利润弹性相当大。(2020-09-03 05:41:00)

最后，物流快递行业的竞争格局日益清晰，作为一个规模效应明显的行业，物流快递公司的价格战一旦趋缓，其利润弹性非常大。(2020-08-09 10:01:00)

基于上述分析，杨锐文表示，相对看好全面线上化、电动智能化、物流快递、5G及云计算、自主可控等领域。其中，电动智能化是一场大浪潮。电动车和汽车的智能化交融发展，会在电动化之下实现高阶智能化。(2020-07-22 19:40:00)

从更长远的角度来看，为更好地满足市场的新增需求，快递企业未来发展方向还会重点考虑转型为综合物流提供商，纵向整合上下游（干线运输、零担运输、供应链管理、冷链）并提供综合物流服务，横向合作并购快速拓展跨境物流市场。(2018-07-09 00:00:00)

从更长远的角度来看，为更好地满足市场的新增需求，快递企业未来发展方向还会重点考虑转型为综合物流提供商，纵向整合上下游(干线运输、零担运输、供应链管理、冷链)并提供综合物流服务，横向合作并购快速拓展跨境物流市场。(2018-07-08 07:52:00)

个股方面，重点关注具有成本管控优势，业绩持续高增长韵达股份、中通快递(美股上市)，前瞻布局综合物流的顺丰控股；关注基本面有望边际改善的圆通速递及申通快递。(2018-05-31 17:30:00)

航空：人民币升值抵消高油价压力，预计2018年一季度业绩同比改善；机场：航空性收入增幅受限，非航收入值得期待，依然具备配置价值；物流：大宗品趋势走弱，快递业绩增长平稳；铁路公路：建议配置高股息、业绩增长质量高的龙头股；航运复苏持续，盈利增厚；港口增速向好，资源整合、自贸港主题延续。(2018-04-19 07:46:00)

自1994年进入中国市场以来，华平对中国多个行业的百余家领先企业累计投资超过80亿美元。华平目前投资于30多家中国企业，包括中国华融、华宝基金、上海灿谷汽车金融、挖财、神州优车、中通快递、红星美凯龙、安能物流、孩子王、美中宜和、伊美尔、微店、猎聘网、优信拍、魔方公寓、盛煦地产、摩拜单车、蔚来汽车、大搜车、猿辅导、巴图鲁等。(2017-12-19 00:00:00)

值得一提的是，今年以来市场表现居前，机构扎堆推荐的韵达股份，也受到知名QFII比尔及梅林达·盖茨信托基金会的青睐。(2017-10-12 00:11:00)