[导读]:中秋假期全球避险情绪升温、外盘大跌，受此影响，今日(9月22日)A股三大股指全线低开，盘初一度快速拉升，随后震荡回落，股指维持低位整固格局。从盘面上来看，行业与概念板块涨跌不一，白马消费回落，资源股王者归来，电力、煤炭、有色等板块涨幅靠前，而水泥、军工等同样表现突出。中泰证券提到，煤炭资产的价值重估正当时，短期调整不改行业景气大方向。短期半年维度来看，煤价风险小(行业供需缺口明显，各环节库存处于历史低位，补库需求大)，煤企业绩好(上半年剔除神华后煤企归母净利润同比上涨94%，Q3、Q4业绩预计环比Q2更佳)，板块投资的性价比非常高
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中秋假期全球避险情绪升温、外盘大跌，受此影响，今日A股三大股指全线低开，盘初一度快速拉升，随后震荡回落，股指维持低位整固格局。从盘面上来看，行业与概念板块涨跌不一，白马消费回落，资源股王者归来，电力、煤炭、有色等板块涨幅靠前，而水泥、军工等同样表现突出。
安信证券表示，其他外盘因素对中国经济影响较小，也不会破坏A股核心赛道投资逻辑，因此节后如有调整有望带来新的布局机会。配置上建议把握可能的节后调整带来的机会，围绕“碳中和”中期主线展开布局：光伏、新能源上游、军工、新能源车、半导体、券商、专精特新“小巨人”等。
在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。
【主题一】水泥
国海证券提到，水泥进入传统需求旺季，水泥价格持续反弹。8月，全国水泥市场价格总体平稳运行。目前行业进入传统旺季，出货情况逐渐好转，库存水平逐渐下降，水泥价格环比上涨，预计在10月、11月进入需求旺季后，水泥价格将出现较大规模整体反弹。下半年水泥需求支撑力度大，同时自8月起水泥价格已进入上涨轨道，预计下半年水泥市场量价齐升，行业恢复景气状态。
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