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如何拨开基金的名称 看到基金风格的真面目?

2017-07-20 11:15:30 编辑:基金速查网

[导读]:可见,两只同样偏离了我们认知的风格的基金产品,由于基金经理变更频率的不同,以及对基金说明书中持仓要求的执行程度不同,使投资者面临的风格漂移的风险是不同的,显然易方达中小盘的风格更为稳定。

  基金名字就像微信头像一样,即使看着很合心意,也可能和真人差别巨大,相信大家对此应该都深有体会。牛熊交易室对名不符实的基金也在持续跟踪研究中,在该系列第一篇《买基金不能凭眼缘,选基需警惕这三种 “名不符实”的坑》中,我们列举了三类最常见的“名不符实”基金。

  今天,牛熊交易室今天就用两只宣称风格各异的基金来说明,如何拨开基金的名称,看到基金风格的真面目,同样 “名不符实”的基金,所呈现的风格漂移的风险又有何不同?

  建设银行也被归为“中小盘”?这个分类厉害了

  旁的废话牛熊交易室就不多说了,直接上案例。第一只是最近表现非常出色,以至于大多数投资者都不会介意它偏离了宣称投资风格的基金——易方达中小盘 。这只基金最近有多牛呢?今年以来,该基金已经获得了23.48%的收益,是沪深300收益率的两倍有余,在同类基金中也名列前茅。

  图表:易方达中小盘净值表现 ... 网页链接

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