主承销商

科创板上市公司紫晶存储因欺诈发行，最近受到监管部门的处罚，公司将被强制退市，相关责任人也将分别受到市场禁入以及罚款等处分。与此同时，作为紫晶存储的保荐机构和主承销商，中信建投表示，将与其它中介机构一起出资设立规模为10亿元的先行赔付基金，用于补偿紫晶存储适格投资者的投资损失。在某种意义上，像这样的先行赔付，无异于给中介机构戴上了紧箍咒，对其产生强烈的约束作用，从而促使中介机构真正担负起一线监管的责任，做好证券市场的“看门人”，在赚取合法收益的同时，更好地为提高上市公司的质量做出贡献。(2023-04-29 08:53:00)

第七，完善超额配售选择权机制，主承销商可以竞价交易方式购入股票，买入价格不得超过发行价。(2023-04-21 00:00:00)

不过，上述私募机构投资经理直言，如果违约债券的主承销商在发行债券之初做到了勤勉尽责，投资者也不会贸然去起诉。(2022-10-13 00:00:00)

《首次公开发行股票承销业务规范》第四十六条规定：网下获配投资者存在下列情形的,主承销商应当及时向协会报告:(2022-07-14 00:00:00)

本周末影响市场的重要资讯有：叶飞涉嫌市场操纵被抓，证监会联手公安查获3起大案；十部委发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险；19省中成药集采开始；国资委组建中国电气装备集团有限公司；商务部表态深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费等。宏观经济习近平向2021年世界互联网大会乌镇峰会致贺信9月26日，国家主席习近平向2021年世界互联网大会乌镇峰会致贺信。中国电信9月24日晚间公告，中金公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商，使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入股票62.55亿元，均以4.53元/股买入。(2021-09-26 14:30:00)

根据蚂蚁集团在11月5日晚间的公告，为切实保护投资者利益，发行人及联席主承销商决定暂缓本次发行工作。(2020-11-06 00:00:00)

中金公司今日申购，公司与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为458,589,000股，占发行后总股本的比例为9.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让。长城证券认为，从基金Q2持仓的情况，非银金融板块的持仓继续下降，边际空间改善潜力巨大。(2020-10-20 09:55:00)

五是畅通债券违约司法救济渠道，推动解决主承销商或受托管理人的诉讼地位和债券纠纷案件的管辖问题，提升案件审理的专业化程度和破产重整进程的效率。(2019-12-09 05:19:00)

主承销商也应当在可转换公司债券发行完成后的十个工作日内，将项目发行承销工作的基本信息、网下投资者申购信息以及网下投资者违规行为信息提交协会。(2019-09-11 19:39:00)

公告显示，发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券协商确定本次发行股份数量为4,010万股。初始战略配售发行数量为2,005,000股，约占本次发行总数量的5%。(2019-07-01 13:58:00)

安信证券分析师诸海滨则指出，由于科创板规则明确主承销商可以借鉴香港“绿鞋机制”使用超额配售股票募集的资金从二级市场竞价交易购买发行人股票，这也将在一定程度上强化主承销商的主体责任，有更强烈动机优化合理IPO定价避免股价破发，对新股上市的价格还具有稳定器的作用。(2019-06-02 05:32:00)

《指引》还强调，发行人和主承销商应当充分重视公募产品(尤其是为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象的长期投资理念，合理设置其参与网下询价的具体条件，引导其按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价。(2019-04-18 16:06:00)

需要特别强调的是，我会已对创新试点企业发行定价提出明确要求：一是要求发行人及其主承销商根据企业各自的情况，科学设计发行方案，对机构投资者参与询价建立合理有效的激励和风险约束机制，促进专业机构投资者积极参与、认真研究、审慎报价；二是要求机构投资者切实发挥其在询价过程中的作用，发挥其专业优势，保持应有的独立、客观、审慎，实现试点创新企业的合理估值和定价，切实保护投资者合法权益，维护市场稳定。(2018-06-15 20:19:00)

一位律师告诉记者，在此类违约事件中，一般由担保机构承担主要赔付责任。不过介于此案被认定为欺诈发行，作为主承销商的华创如果被判定尽调失职，也可能成为连带责任方被追偿。(2017-11-04 00:00:00)

“货币基金出现‘踩雷’，基金公司按照法规是有承担责任的，但是债券基金、专户等没有硬性要求。一般来说，基金公司考虑到声誉、市场影响等会自行先接过来，但这也要看总体涉及的金额和基金公司的整体实力。”以上该基金公司人士补充说。(2016-09-15 08:06:00)

上述基金经理也指出，按道理来说风控部门应该不会让这样的事情发生，托管行和主承销商也会注意到这一问题，“基金打新资金最大的利用效率也仅为100%，绝不可能超过”。但以上基金出现涉嫌打新违规的情形，暴露出部分基金公司合规意识和风控机制的缺失。(2016-09-08 07:31:00)

由于网上初步有效申购倍数为6,638.05156倍，高于150倍。发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节：从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即2,250万股。网下最终发行数量为450万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,050万股，占本次发行总量的90%。(2016-08-30 20:56:00)

事实上，今年上半年已有个别新股自设“高门槛”。以花王股份为例，其网下申购者需持有的沪市非限售A股的日均市值需超过3000万元，远超1000万元的底线。高门槛也将近半数网下投资者排除在外，其网下配售对象仅1543个，而同期发行的新股配售对象都超过3000个。(2016-08-04 03:51:00)

不过，由谁来执行监督发行人日常经营中是否有危及债券投资者利益的行为，目前尚存在一定争议。社会各界普遍的看法是，按照谁受益谁负责的原则，应该由主承销商来执行；而承销机构则认为，承销机构不应有限受益，却无限担责。(2016-07-20 05:23:00)

昨日，千禾味业公布了发行结果，网上和网下合计有20.3万股遭放弃认购。而2月29日公布发行结果的新易盛也有6.64万股网上发行股份遭到了放弃认购。截至昨日晚间，新股发行新规之后，第二批新股累计有26.9万股出现了投资者中签后却放弃认购、由主承销商包销的情况，放弃认购金额约329.13万元。(2016-03-02 03:51:00)

老实说，现在打新这么火，这种情况很难出现。如果网上网下认购缴款不足70%中止发行时，退款。发行人和主承销商将重新启动询价和申购流程。这种情况不算你违约。(2016-01-20 08:56:00)

值得注意的是，此次发行改革中规定发行量小于2000万的小股票取消询价环节，由发行人、主承销商协商定价，直接向网上投资者定价发行，这将提高小股票的发行效率，减少小企业发行成本，但同时带来小市值新股价格的不确定性，可能对小票的上市收益率影响较大。(2015-11-26 07:29:00)

“今天上午我们刚接到协会通知，新股重启发行正在准备。”市场传言细节丰富，足以以假乱真：“新股承销相关办法将于近期修订完成，预计修改的主要内容包括：1、发行数量在2000万股以下的考虑直接定价发行，不再询价；2、新股申购时不再全额缴款，改在获配售后缴款；3、报价最高的剔除比例不再硬性规定至少10%，改由主承销商酌情确定。(2015-09-25 14:23:00)

根据相关规定，“提交有效报价但未参与申购”属于违规行为，将被列入黑名单6个月，网下投资者在被列入黑名单6个月内，主承销商不得接受其参与询价和申购。(2015-03-12 04:34:37)

柳州银行本次发行的为该行2014年第一期小型微型企业贷款专项金融债券。本期债券由国海证券和海通证券担任联席主承销商，招标日为10月27日，缴款日为10月30日。(2014-10-23 01:03:00)