可持续能源

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中信证券研报表示，在汽车制造等新型高端制造业引领下，制造业对于用电增量的解释力度正不断增强；受益新能源车渗透率快速提升的充换电需求，已成为用电增量的重要构成；各部门电气化率提升拉动用电作用明显，未来仍有较大渗透空间。用电需求强势为行业创造较好外部环境，叠加电力行业市场化改革的不断推进，我们预计公用事业行业仍处于盈利上行周期当中，ROE持续改善可期。(2024-08-29 08:01:00)

中金公司研报指出，边际成本曲线向平坦化发展，锂价迎来密集成本支撑。年初至今，锂价持续下行，经营压力下降本增效成为锂业公司的经营主线。长期看，全球锂供需偏过剩的格局并未迎来反转。由于在价格高位时期锂业公司投入了过量的资本开支，而全球新能源汽车销量增长趋势性放缓，导致未来全球可释放的锂资源供给相对需求而言仍然相当富裕(2024-08-28 07:15:00)

根据乘联会发布的最新数据，3月1日至3月24日，新能源车市场零售49万辆，同比增长39%；今年以来累计零售155万辆，同比增长38%。乘联会预测，3月新能源车零售渗透率可达45.5%。西南证券分析师郑连声表示，随着北京车展临近，汽车行业将迎来新一轮催化，整车销量有望在新车供给和政策推动下持续提升，建议关注整车板块阶段性机会。(2024-03-30 05:58:00)

食品饮料、美容护理、纺织服饰、汽车、医药生物等大消费行业获评个股最多。A股盈利增速回升外资机构纷纷上调增长预期据央视网报道，中国最新发布的一系列经济数据和经济金融政策释放了中国经济持续向好的鲜明信号，近期多家国际金融机构上调对今年中国经济的增长预期，摩根大通将今年中国GDP增长预期从之前的5%上调至5.2%，表示中国8月和9月经济数据好于预期，“这令人鼓舞”。长久物流前三季度实现归母净利润约8982万元，同比增加2866.78%，得益于汽车运输业正继续经历有记录以来最强劲的市场。西南证券表示，公司整车运输传统业务稳中向好，新能源业务未来可期，上调至“买入”评级。(2023-11-05 08:08:00)

港股三季度整体走势趋弱，恒生指数累计跌5.85%。然而中金公司指出，公募基金逆势加仓港股，其中生物医药增持幅度较大。中金指出，如果后续更多刺激和力度加码，叠加港股较低的估值、情绪以及仓位，出现一波快速反弹也并非难事，此时可关注超跌反弹和弹性较大板块，如生物科技、互联网、新能源等。但更为持续的上涨潜力可能还需要持续的政策支持从而形成良性循环和积极的上涨态势，在此之前，该券商重申攻守兼备的哑铃型策略(高股息与优质成长股)。(2023-11-02 10:57:00)

10月23日，兴证全球基金官宣，兴证全球可持续投资三年定开基金将于11月13日起正式发行，拟由实力老将何以广担纲管理。对于接下来的投资方向，白冰洋表示，未来3-5年维度，关注的领域有三个：一是能源领域，不仅是传统能源，也包括新能源。(2023-10-25 13:03:00)

十一假期结束，A股进入收官之季。对于四季度的市场行情走势，券商中国记者采访了多位机构人士，市场机构普遍认为，随着前期利好政策不断落地和发酵，A股四季度有望迎来震荡上行，科技和一些顺周期的板块都值得关注梁福涛则表示，基于“景气价值成长”分析框架，一是看好长期可持续空间较大的科技创新和能源创新，二是看好基本面景气拐点好转的可选消费和服务、医药医疗，三是看好相对景气可持续的高股息和现金流的能源、电力等公用事业。(2023-10-09 07:18:00)

华泰证券指出，我国化工品除直接出口，亦伴随下游制品大量出口，据测算，代表性品种18-22年直接出口量占比多数介于0%~20%，而考虑下游出口后，多数产品出口敞口高于直接出口20-30pct，出口敞口较高的品种，需求受国内地产偏弱的影响可弱化。近年来国内化工品对印度、俄罗斯、越南等国家的出口整体保持增长态势，亚非拉国家亦是中国企业“出海”和出口的重要目的地，“一带一路”不断带动出口新格局。中长期而言，我们认为国内化工企业依托能源成本、规模、基础设施、专业化劳动力、上下游配套等优势，具备全球竞争优势的品种如异氰酸酯、聚酯、有机硅、钛白粉等的全球份额有望持续提升，把握优质头部企业的投资机遇。(2023-07-17 07:17:00)

进入7月份，A股市场迎来了中报季。多家业绩增长公司率先向市场发出“喜报”，以中报业绩为“锚”，把握投资机遇也成为机构关注的重点。邓海清表示，中报业绩预喜公司集中在新能源汽车、基建和地产、科技创新相关产业链。展望下半年，中国经济持续复苏可期。(2023-07-08 00:10:00)

中信建投研报认为，工业金属价格由“金融属性”及“商品属性”共同决定，从金融属性来看，当地时间5月3日，美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到5%至5.25%之间，加息幅度符合市场预期，美联储加息已接近尾声；从商品属性来看，全球铜铝库存均处于相对低位，中国经济复苏可期，叠加新能源行业的拉动，铜铝需求增长预期大幅好转。风险提示：1、全球经济大幅度衰退，消费断崖式萎缩。2、美国通胀失控，美联储货币收紧超预期，强势美元压制权益资产价格。3、国内新能源板块消费增速不及预期，地产板块继续消费持续低迷。(2023-06-05 07:08:00)

数据显示，5月12日截至收盘，电力板块指数涨1.03%，粤电力A、杭州热电、建投能源3只个股均涨停，另有皖能电力、华电国际2只个股均涨超5%，分别为8.87%、6.85%。分析人士认为，随着国内经济复苏预期的升温，以及国内历经多轮电力供需紧缺之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。对于板块相关投资机会，朱润康表示，四点原因支撑电力板块中长期投资机会：其一，电力板块因为低估值、高股息特性，具有较高的长期配置价值；其二，电力板块国企居多，国企改革的持续深入，叠加中国特色估值体系的推动，电力板块利润率、治理结构有望得到不断优化，估值修复可期；其三，夏季将至，用电需求进入到高峰期；其四，电力市场化改革，有利于提升电力企业的盈利水平。(2023-05-13 00:11:00)

事件概述3月31日，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》(以下简称《意见》)。数字能源新业态待构建。意见提到，在能源消费环节，应持续挖掘需求侧响应潜力，探索峰谷分时电价、高可靠性电价、可中断负荷电价等价格激励方式，推动柔性负荷智能管理、虚拟电厂优化运营、分层分区精准匹配需求响应资源等；推进综合能源服务与新型智慧城市、智慧园区、智能楼宇等用能场景深度耦合(2023-04-04 08:20:00)

对于投资来说，可持续的高业绩才是投资的基础，随着一季报的陆续披露，部分优质资产的股价或将会逐渐回归基本面。与很多成长板块一样，新能源板块的高成长性必然伴随着高波动，但汇添富基金始终认为新能源的调整是短期的，有长期业绩支撑的新能源板块，向上逻辑依然坚实。(2023-03-30 00:00:00)

“白酒到下半年旺季时或将有更强的基本面表现。”“消费行业的复苏是可持续的，而且伴随着经济的进一步回暖和居民消费信心的增强，复苏强度可能持续走高。除了消费行业，戴康还提到了两大主线的投资机遇。一是中国优势。“可以理解为中国周转率、利润率较海外行业占优的行业，集中在部分消费品、新能源、机械设备制造业。(2023-03-10 07:17:00)

发行占比不断提升、提前结束募集、募集规模屡创新高……今年以来，伴随着市场逐渐回暖下的投资情绪持续提振，新基金发行中的权益类产品热度显著回暖。华安匠心甄拟任基金经理刘潇也表示，2023年春节后出行物流、线下消费、开工等高频数据频传经济复苏暖意，地产行业也回归平稳发展轨道，这都给权益资产上涨提供了友好的宏观环境。新产品将聚焦“消费升级”和“科技创新”两大方向，以大医疗和大消费为基石，能源科技、信息科技和材料创新为增强，以中长期视角寻找政策鼓励支持、顺应产业发展逻辑、核心竞争力可持续的优秀公司。(2023-03-04 00:10:00)

2023年春意渐浓，投资者对市场投资的热情持续高涨。2月28日，中信证券2023年春季资本市场论坛在西安开幕。具体而言，能源资源安全方向可关注传统能源保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源。科技安全方面，重点关注半导体产业链安全、信创安全、数字经济安全。(2023-03-01 05:19:00)

2023年以来，北向资金持续大举买入，但A股“开门红”行情并未维持太长时间，随即出现震荡整理态势。与此同时，付鹏、李蓓等知名投资人士表达谨慎观点，市场情绪出现不确定性悟空投资判断，稳经济板块和成长板块皆有机会，尤其进入2月后，稳经济、稳消费、稳预期的政策将逐步出炉。在成长风格方面，可主要关注能源革命、科技、互联网、制造升级和军工等方向，核心特征是成长性和预期的匹配；在价值方面，可聚焦消费医药方向，疫后业绩复苏将是主旋律。(2023-02-08 05:10:00)

中金公司在研报中表示，展望2023年，我们认为：消费电子终端需求有望恢复，同时考虑到小尺寸被动元器件库存压力的逐步缓解，产业链有望从主动去库存进入被动去库存阶段，基本面修复可期。此外，新能源需求可持续增长，铝电解电容、薄膜电容和超级电容基本面继续强劲，重点关注新产品升级和生产成本优化。长远来看，我们认为：2021年被动元器件市场总规模约300亿美元，由大到小依次是MLCC、铝电解电容、电感、晶振、电阻、薄膜电容和超级电容。MLCC为千亿人民币大赛道，国产厂商产能持续扩张，全产业链面临国产化机遇；薄膜/铝电解/超级电容受益新能源，增速引领行业；小尺寸电感随消费终端稳健增长，国产龙头厂商已占据全球主要份额，未来有望率先从元器件向模组产品延伸布局；晶振受益于物联网和汽车电子的弹性较大。(2023-01-11 07:17:00)

过去一年多大幅下跌的港股市场，四季度以来迎来大反弹。此轮反弹能否持续，成为市场关注的焦点。在多家机构看来，当前港股投资性价比较高，具有较强的长期吸引力。关于具体的投资方向，汇丰晋信基金海外投资部总监程彧看好四大主线：一是互联网行业，相关企业盈利步入拐点，未来两年盈利加速向上，估值处于历史低点；二是医药行业，主要包括创新药与CXO(医药研发外包)龙头公司，政策利好创新药发展、上游融资活动保持活跃，长期市场需求与增长空间巨大，当前估值较低；三是新能源行业，电动车与可再生能源具有巨大的长期增长空间，未来两年企业盈利将保持快速增长，目前估值处于低位；四是大消费行业龙头，随着经济稳步复苏，消费行业有望迎来恢复性增长。(2022-11-28 07:41:00)

9月中旬以来，A股市场在经历了持续下探后又开启了强势反弹。在市场大幅波动的过程中，抄底资金“来势汹汹”，超800亿元资金对宽基指数ETF、医药和半导体等行业ETF越跌越买。新能源行业方面，工银瑞信基金认为，新能源车需求增长超预期，在新能源车购置税免征延期、促进汽车消费配套政策落地等政策支撑下，行业有望保持高增长，可关注龙头自有品牌。(2022-11-04 00:01:00)

四季度的首个交易周，A股明显回升。反弹未来能否持续呢？澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着经济同比持续改善，卖压减小为情绪修复创造条件，市场中期机遇大于风险配置方面，建议投资者重点布局景气成长，细分领域包括安全发展以及自主可控两条主线。安全发展方面，可关注信创、医药生物、新能源、国防军工等板块。自主可控方面，可关注电子、计算机等板块。(2022-10-17 06:35:00)

中欧基金认为，从行业角度排序，可持续优先关注具有政策支持、需求转旺且信贷支援较为充裕的行业，尤其是中期具备高成长性和高确定性的新基建领域，例如其中的能源基建、绿电和数字基建(2022-10-11 00:00:00)

9月26日，上证指数、深证成指双双走低，上证指数3100点关口再次得而复失。多位业内人士判断，A股或已步入“底部区间”，市场进一步下探的概率较低，对中期前景不宜悲观。中银证券首席策略分析师王君表示，看好复合高增长可持续的新能源、半导体、精密制造等硬科技方向。积极投资者可以重拾今年4月的配置思路，逢回调可适当加仓被错杀的行业和个股；保守投资者可以适当忽视当前估值挤压导致的市场下跌，继续持有盈利修复、估值合理的行业和个股。(2022-09-27 05:30:00)

“对于市场而言，若市场后续出现波动率加剧，那么极易浮现中长期的买入机会。从行业角度排序，可持续优先关注具有政策支持、需求转旺且信贷支援较为充裕的行业，尤其是中期具备高成长性和高确定性的新基建领域，例如其中的能源基建、绿电和数字基建(2022-09-16 00:00:00)

一直重仓新能源的基金经理突然瞄准了医药板块。交银施罗德基金基金经理何帅上半年大幅增加了医药股的配置。对于医药板块投资机会，泰达宏利基金认为，在产业技术加速迭代、资本支持持续强化、医改不断推进的背景下，中国医药企业唯有不断创新、升级，才能在日益激烈的竞争中笑到最后。因此在投资决策时，除重点关注一线龙头外，也可自下而上找寻各细分领域的专精特新小龙头。(2022-09-16 07:16:00)