[导读]:嘉合基金投资经理骆海涛则提醒投资者，两会行情年年都有， 具有明显的季节效应。 今年的行情之前已有所体现，在目前市场整体偏弱的走势下， 不宜过度预期十九大的会议议题对市场结构行情的刺激作用。况且国企改革， 去产能等措施已经并不新鲜，市场也可能会对于此类消息面的刺激出现审美疲劳。
两会收官在即，年内还将召开“十九大”，今年机构的市场预判显然离不开“政策”二字。中国基金报记者采访了多家机构，各家机构对今年的“政策密集期”给出了不同的观点。综合来看，多数机构认为，国企改革的预期及真正落地的成效将对相关板块的涨跌起到重要影响。
光大保德信投资经理高宏华表示，两会涉及如金融安全、民生保障、环境保护等领域，并同时多次提到结构调整，强调“坚持以推进供给侧结构性改革为主线。对此，他告诉记者，“站在全年角度，我们看好国企改革，国企改革是供给侧改革中实体去杠杆和去产能的结合点。”
他表示，在两会后，省市和国资委的一把手均已换届完毕，除了3月初新上任的领导需要熟悉情况再推动改革，大部分省份已到了“万事俱备，只欠东风”的改革阶段。不仅如此，实际上，有些省份的改革东风已经到来，例如山西、湖南、四川等省份的国改配套政策陆续出台。另一方面，“6+1”混改试点公布已近半年，联通、东航等集团的混改方案已相对成熟，只待实施。再 ... 网页链接