理财顾问

近年来，中国公募基金规模不断扩大，第一个10万亿的规模，我们走了整整10年，第二个10万亿，仅有短短3年的时间，而2022年，公募基金规模一度超过27万亿。对于普通基民来说，在网络投资之外，可以多和银行、证券等机构的理财顾问进行沟通，学习和了解清楚后再投资。如果基民自己实在是没有时间和精力去投资，也可以选择基金公司的投顾产品。(2023-01-27 14:41:00)

对于普通基民来说，在网络投资之外，可以多和银行、证券等机构的理财顾问进行沟通，学习和了解清楚后再投资。如果基民自己实在是没有时间和精力去投资，也可以选择基金公司的投顾产品。(2023-01-27 00:00:00)

分享嘉宾：南方基金混合资产投资部执行董事、南方均衡回报拟任基金经理林乐峰主持人：南方基金资深理财顾问老赵精华观点一览1、一个国家的股市是这个国家优质企业的集合，长期来看，这些企业长期回报大概率能跑赢这个国家的平均回报，这是需要长期配置股票资产的根本原因。2、我们跟踪过一个数据——4000多家A股市盈率的中位数，目前这个指标处在历史均值以下的位置。但如果未来PPI涨太多的话，可能也会产生一定的通胀压力，但目前仍处在合理可控的范围。(2021-04-14 08:06:00)

理财顾问们认为，无论是主动投资还是被动管理，在危机中最好的投资策略都是长期的。短期的通知可能会迫使投资者频繁交易，频繁的交易比买入一直持有的回报还低。(2020-03-16 00:00:00)

海富通基金相关人士建议基民采用中长期的持有策略、定期投资的方法，或寻求专业理财顾问的指导，以降低在择时上的风险。(2019-04-08 00:00:00)

海富通基金相关人士建议基民采用中长期的持有策略、定期投资的方法，或寻求专业理财顾问的指导，以降低在择时上的风险。(2019-04-08 00:00:00)

人人拥有专属优质理财顾问的日子已渐行渐近。未来，通过科技的进步与基金公司的不断开发与完善，智能投顾或变成基金直销的主流形态，并将大概率地成为行业破局的一大利器。(2018-01-08 04:36:00)

据了解，“福布斯·富国中国优选理财师评选”是由公募基金老十家之一的富国基金和全球知名财经杂志福布斯中国联手打造的亚洲顶级专业理财师评选活动，该活动旨在选拔国内最顶尖金融理财师，助力中国本土理财行业发展，为广大投资者、创业者以及财富高净值人士寻找专业理财顾问提供帮助，并为活跃在一线的优秀理财师提供才华展示的舞台。(2017-12-11 10:39:00)

近日，南方基金“彩虹之旅”2017年巡讲南昌站活动拉开帷幕，南方优选价值基金经理罗安安、南方基金高级理财顾问杨曦分别就A股投资机会和实用基金投资技巧发表了演讲。(2017-06-20 00:00:00)

投资人所有的家庭理财规划需求,都可以在上投摩根网站“我的专区”内实现,这在国内基金公司中尚属首例。上投摩根打造网络版家庭理财规划全套餐,不仅可以为客户提供专业的基金投资建议,还能提供涵盖家庭财务诊断、子女教育、养老储备等所有理财需求的专业分析报告和建议。(2017-01-13 11:00:55)

赵荣春强调，智能投顾改变了传统的理财顾问的销售模式，利用互联网大数据，对用户行为、市尝产品等进行详细的分析，系统为客户推荐多元化的投资组合，既能避免客户与理财顾问之间的利益冲突，也能减少用户的投资理财成本支出，使投资人获得更多的收益。(2016-12-01 19:11:30)

如果您是新基民，展恒理财建议多观察和学习一段时间，不要太过贸然进入市常行情紧接着就是风险。最好在理财顾问的指导下进行理财规划，并维持财务安全健康。(2016-11-20 16:40:57)

活动下半场，南方基金资深理财顾问王小小同参会者分享了基金投资中的常见误区及应对办法。针对普通投资者基金投资过程中盲目跟风买基金、不注重资产配置和死扛赔钱基金反而卖出赚钱基金等误区进行了分析并提供了应对方法。(2016-11-02 00:00:00)

如何理解基金“长期持有”,华夏基金的理财顾问给出了这样的解答:“从专业角度来讲,我们提倡客户对于自己的基金组合采用'动态的长期持有’策略。(2016-10-20 19:00:06)

从1998年到2007年将近十年中,我持有的封闭式基金依靠分红将近有十倍的回报,在2007年,华夏基金公司举办的寻找基金兴华(行情,净值,基金吧)原始持有人活动中,还中了奖。(2016-08-26 22:41:55)

资产配置不需要太多花样，只要判断好中长期的大趋势。基金公司在这方面需要一个团队，到线上去实现智能理财顾问，提高客户体验。基金公司今后恐怕都得做智能理财，客户的黏性也会逐渐提高。(2016-08-11 00:00:00)

这个年龄层基本都已成家立业，家庭和事业属于成长期，收入增加且生活稳定，财务相对独立。处在这个阶段的人群，有一定的积蓄，但同时又肩负着家庭责任和工作的双重压力未来还会面临养老等诸多问题，所以，投资一定要根据自身的财务状况和风险承受力，将资产分配到不同风险的组合品种中，做到进可攻、退可守。(2016-06-04 11:16:41)

随后，南方基金高级理财顾问赵鹏程对股票型基金、纯债基金等可投资的各类型产品的特点和投资方向进行了介绍，对基金投资中的一些细节和规律进行了解释。南方基金资深理财顾问杨曦对基金定投的方法和品种选择进行了详细的讲解。(2016-05-06 11:17:00)

随后，南方基金高级理财顾问赵鹏程对股票型基金、纯债基金等可投资的各类型产品的特点和投资方向进行了介绍，对基金投资中的一些细节和规律进行了解释。南方基金资深理财顾问杨曦对基金定投的方法和品种选择进行了详细的讲解。(2016-05-06 06:18:40)

活动现场，南方基金高级理财顾问赵鹏程发表了基金定投技巧的专题演讲，并从资产配置角度向活动参与者分享了诸多实用的理财知识和投资技巧。他表示，投资人在震荡的行情中，择时与选股都比较困难。(2016-04-15 15:26:00)

王晶：职位：基金买卖网资深分析师、资深理财顾问。现任基金买卖网资深分析师，数量经济学硕士，2007年加入基金买卖网，专业从事基金行业分析研究，为基金买卖网新生代基金研究员的杰出代表，已经在十余家重要影响力媒体发表近万字的基金研究文章，受到投资者的广泛好评。(2016-01-15 17:21:34)

如果你想亲身体验和了解这些资产配置的途径和方法，通过手机下载钱景私人理财APP，或者登录钱景网www.qianjing.com创建一个账户，将银行账户与在钱景私人理财注册的账户绑定。钱景私人理财App会先给用户做一个问卷调查，表明自己的风险承受力，之后会自动为用户匹配一个投资组合，并一键完成投资。(2016-01-05 18:26:37)

总而言之，在独立理财顾问模式远未成熟的情况下，迷惘的投资者所真正需要的是一个集科学完整性和操作便利性于一体的投资系统，帮助他们获得稳定无忧回报。(2015-12-06 11:59:19)

对于稳健型家庭,理财顾问团队建议减少投资混合型基金的比重,加大偏股型基金的投入,可关注那些近半年来走势稳健的偏股型基金,如东吴双动力基金等。(2015-06-05 11:56:13)

综上所述，IFA模式的内核在于保证理财顾问的专业和独立、理财建议的客观与适合，而IFA制度在英国的成功则在于投资者的长期信任。这些都是对我国发展独立销售机构的最重要启示。(2015-05-19 13:53:22)