电子龙头561100

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公募聚焦TMT板块！近日，果链龙头立讯精密举行投资者交流活动，包括南方基金、博时基金、景顺长城基金、兴证全球基金、永赢基金、睿远基金等在内的92家公募基金的投研人士参与，其中知名基金经理兴证全球基金谢治宇、睿远基金傅鹏博也现身。汇丰晋信基金基金经理陈平表示，对于科技板块中更看好的子板块包括AI、半导体和部分消费电子。(2024-10-30 20:57:00)

8月以来，伴随美联储9月降息预期的不断升温，港股持续走强。而在美联储宣布降息50个基点的当天，恒生指数更是上涨2%。多只港股相关ETF近期也获得资金显著流入。银河证券研报建议重点关注互联网龙头、消费电子两大方向。其中，互联网龙头有望受益于利润端增长与低估值优势，其回购和分红力度也在不断加大。(2024-09-23 05:02:00)

中信证券研报指出，PCB板块作为年初至今表现较好的电子细分领域，主要受益于行业周期触底及需求温和复苏的背景下，AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势，以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。展望下半年，我们认为原材料端价格压力相对可控，稼动/价格双升有望拉动PCB厂商业绩改善。随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的PCB需求增长，我们看好龙头公司不断优化产品结构，拥抱高增领域，推动业绩和估值逐渐修复。(2024-08-16 07:43:00)

中信证券：三大信号待明朗，市场拐点将出现当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，预计市场流动性在三中全会后明显改善，投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。当前时间点，建议投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的科技股布局机遇。科技股细分方面可关注：核心军工，半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分。(2024-07-01 00:31:00)

6月25日，精密电子零组件制造龙头长盈精密定增股份上市，从公司披露的向特定对象发行股票情况来看，华夏、诺德、财通等基金公司获配份额，且相较其他机构在申购阶段更加积极有分析指出，2024年A股市场定增募资规模或将继续下降。但与此同时，A股再融资市场生态也有望不断趋向优化，上市公司质量有望进一步提升。(2024-06-25 13:38:00)

国泰君安证券11月16日研报指出，自2021年宣布造车以来，小米汽车在生产、渠道端不断推进，根据雷军最新消息预计小米汽车首款车型将在2024年上半年上市。造车初期流量+生态+渠道协同是小米汽车的优势所在，产品塑造能力成为中后期关键。作为具备强大流量群体的消费电子龙头，小米汽车初期并不缺乏客户基础，叠加小米智能生态和渠道优势，小米汽车上市初期的表现值得期待(2023-11-16 07:15:00)

北交所设立以来，坚持服务创新型企业的市场定位，践行培育专精特新企业的目标。不少优质个股为中高端制造业、医药、消费、电子等领域的专精特新标的，是细分行业的龙头公司，具备较高的技术门槛和核心竞争力，具备中长期增长潜力余伟指出，投资此类基金投资者需要重点关注相关基金经理的选股风格和介入时机。从首批8家北交所主题基金的持仓情况来看，基金经理的选股思路和投资成绩差别很大。建议投资者认真了解后根据自己的情况做出投资决策。(2023-10-25 00:28:00)

近期机构评级数量激增。机构扎堆电子、电力设备板块啤酒龙头最受关注半年报进入密集披露期，机构评级热情显著提升。从估值上来看，振华科技、横店东磁、以岭药业、九丰能源4股最新滚动市盈率较低，均不足20倍。(2023-08-20 08:21:00)

中信建投8月15日研报指出，上周新增新股过会和完成注册的数量均为4支，环比较前两周持平，较6-7月略有减少。上周启动发行的新股数量为4支，发行节奏稍见减缓。广钢气体：国内领先的电子大宗气体龙头综合服务商，稳步推进电子大宗气体的国产替代。公司的氦气供应量稳居内资厂商首位。(2023-08-15 07:34:00)

私募做多热情持续升温。私募排排网最新数据显示，8月排排网·中国对冲基金经理A股信心指数相较7月上涨近5%，近四成私募计划8月加仓。公开资料显示，7月以来，多家百亿级私募组团调研顺周期相关标的。7月上旬，景林资产、重阳战略、远信投资、宽远资产、领仁投资等百亿级私募调研了卫浴行业龙头制造商箭牌家居；7月下旬，景林资产、盈峰资本、汐泰投资等调研了汽车产业链公司联创电子，聚鸣投资、重阳投资、星石投资、合远私募、睿郡资产等则调研了家居建材股蒙娜丽莎。(2023-08-02 07:11:00)

中国银河证券研报表示，政策支持带动竣工快速修复，未来将对家居需求形成支撑。疫后客流显著复苏，前期延期需求得到集中释放，家居龙头信心十足，积极推动营销策划，全年有望实现亮眼表现，2023年1~5月，家具类零售额为538亿元，同比增长4.5%轻工消费：新型烟草发展前景明朗，文具行业市场持续扩容。新型烟草：海外市场规模快速成长，中国电子烟产业链全球化布局，竞争优势突出，政策支持下出口前景广阔；国内电子烟政策落地将实现有序发展，未来行业料将稳健扩张，市场份额向头部集中(2023-06-21 07:38:00)

近一周机构评级盯上这些股。证券时报·数据宝统计，本周61家机构合计进行413次评级，321股获“买入型”评级。最近，中油资本在互动平台表示，公司所属金融企业在经营中涉及人工智能AI方面应用，包括智能客服、智慧财务、资金运营、机器人、知识图谱、OCR识别等。(2023-06-04 07:06:00)

近期，成长股普遍震荡回调。证券时报·数据宝统计，电子、计算机、汽车和电力设备等具有成长属性的行业指数4月份均有不同程度的下跌。券商对于5月成长行业的走势普遍看好。从机构持股方面来看，成长龙头50强多数获得公募基金重仓，近八成个股公募基金一季度末持股比例在10%以上，晶科能源和振华风光持股比例达到30%，其他还有爱美客、华海清科和天合光能持股比例居前。(2023-05-03 06:51:00)

4月，在机构调研的一众主题里，人工智能概念无疑是“最靓的仔”。就调研情况来看，德赛西威、海康威视、美亚柏科等一众细分行业的龙头企业正在受到机构投资者的集中关注，调研会吸引了富达、城堡证券、高盛、威灵顿投资等知名外资，以及华夏基金、广发基金、易方达基金等头部公募，景林资产、高毅资产等知名私募也在其中中金公司研究所认为，美亚柏科在AI安全、数据安全带来了业务的新增量。公司在电子取证领域深耕多年，于2017年开启了人工智能相关研究，并成功研发出鉴定深度伪造视频图像的核心引擎，推出“慧眼”视频图像鉴真工作站产品，该产品涵盖数十种视频图像真伪鉴定算法，已在公安、司法鉴定等领域取得应用(2023-04-29 07:42:00)

近期，上市公司一季报陆续披露，从中可以窥见不少知名基金经理的持仓变化，例如，赵诣、施成、李瑞等人同步加仓天赐材料，周海栋、国晓雯则增持了华正新材。中庚基金丘栋荣则表示，将关注符合需求增长、供给收缩、细分行业龙头三大特征的真正低估值小盘成长股和小盘价值股，如医药制造、有色金属加工、电气设备与新能源、汽车零部件、机械、农林牧渔、化工、计算机、电子、轻工等。对于近期行情火热的计算机行业，他认为，以ChatGPT为代表的大模型技术，有望开启新一轮的科技创新周期，技术的深入和广泛应用，将对计算机、电子行业产生更大、更持久的需求拉动。(2023-04-19 00:17:00)

随着上市公司2022年年报的火热披露，头部私募机构的最新持仓逐步浮出水面。高毅资产邓晓峰在去年四季度加仓有色股，包括紫金矿业、云铝股份，增持中国巨石、比亚迪，但是减持了利安隆、中航电子；但是高毅资产冯柳则新进航发动力，加仓恒顺醋业、铂力特，同时布局惠泰医疗等多只医药股其还增持了民生与国防信息化及大数据应用服务提供商久远银海；仍然坚守美亚柏科、北京城乡等股票，美亚柏科是国内电子数据取证领域龙头企业，北京城乡则是一家以商业零售业为主体的大型股份制企业。(2023-04-09 04:35:00)

前海开源沪港深核心驱动混合在去年四季度主要持有港股互联网消费、消费电子以及软件类等龙头公司，包括山东黄金(600547)、小米集团、金蝶国际、腾讯控股、京东健康、阿里健康、中芯国际、比亚迪(002594)电子、快手、金山软件等。(2023-03-07 00:00:00)

海外模拟芯片龙头景气度指引消费电子市场短期承压，汽车市场仍将保持强势(1)海外模拟芯片龙头22Q4业绩同环比增速承压，主要受到消费、工控、通讯等市场较弱影响；(2)TI、ADI、意法半导体、恩智浦均预计23年Q1和全年汽车业务仍将快速增长。风险提示：(1)消费电子景气度持续低迷；(2)市场竞争加剧；(3)新品研发不及预期风险)。(2023-02-09 07:31:00)

中金公司研报认为，2023年汽车电子市场或将面临宏观消费需求下行、创新范式收敛等挑战，但以电动化、智能化为代表的新四化变革仍在持续深化，细分领域头部汽车电子企业有望从长期竞争中脱颖而出，在智能化下一程收获成长。智能化趋势持续向上，关注龙头公司产业链机遇及技术变革。2022年市场环境的压力测试已足够彰显汽车智能化趋势的韧性，2023年我们预计L2 ADAS渗透率将进一步提升，同时随着L2.5、L2.9车型的销量爬坡，L2+ ADAS有望成为推动L2整体渗透率增长的新支点，智能驾驶域控制器、车载传感器等领域有望迎来进一步成长(2023-01-16 07:27:00)

中金公司在研报中表示，展望2023年，我们认为：消费电子终端需求有望恢复，同时考虑到小尺寸被动元器件库存压力的逐步缓解，产业链有望从主动去库存进入被动去库存阶段，基本面修复可期。此外，新能源需求可持续增长，铝电解电容、薄膜电容和超级电容基本面继续强劲，重点关注新产品升级和生产成本优化。长远来看，我们认为：2021年被动元器件市场总规模约300亿美元，由大到小依次是MLCC、铝电解电容、电感、晶振、电阻、薄膜电容和超级电容。MLCC为千亿人民币大赛道，国产厂商产能持续扩张，全产业链面临国产化机遇；薄膜/铝电解/超级电容受益新能源，增速引领行业；小尺寸电感随消费终端稳健增长，国产龙头厂商已占据全球主要份额，未来有望率先从元器件向模组产品延伸布局；晶振受益于物联网和汽车电子的弹性较大。(2023-01-11 07:17:00)

12月14日，半导体芯片板块掀涨停潮，Chiplet方向领涨，板块内多股涨停。半导体基金业绩虽然近期行情有所回暖，但近一年来半导体基金多数表现不佳，板块相关度较高的指数基金跌超30%。平安证券研报指出，当前半导体行业周期持续下行，以智能手机为代表的终端需求萎缩已成共识，不过在构建自主可控的半导体产业链需求下，结构性机会依然存在：新能源汽车+“风光储”带来的功率类器件及模拟电子需求等；半导体行业作为信息技术产业的基石，国产替代进程持续，推荐半导体设备及材料龙头；电子测量仪器是半导体等高端制造产业的加速器，自主可控势在必行。(2022-12-14 10:29:00)

破发股还有看头吗？近期的机构调研动向或许能有所提示……据东方财富Choice金融终端统计，10月以来，仅在创业板注册制上市公司中，就有数十家处于破发状态的公司迎来了机构调研天风证券分析师表示，维峰电子是国内工控连接器领域龙头，可为工业控制、汽车、新能源汽车等领域客户提供超过15000种产品，是汇川技术、比亚迪、阳光电源等知名企业的供应商。公司华南总部智能制造中心建设项目达产后预计将产生7.27亿元的年销售收入，有望进一步提高公司连接器系列产品的生产规模，解决产能瓶颈。(2022-11-27 00:02:00)

华泰证券最新研报指出，展望2023年，轻工制造板块机遇与挑战并存，我们建议从三条主线把握行业投资机会。1)受益于行业分化：急剧变化的市场环境下龙头竞争优势愈加凸显，逆势加速份额提升，重点推荐内功强化、长期成长逻辑顺畅的家居龙头及消费轻工龙头。烟草行业政策风险：电子烟行业受政策监管，若国家加强控烟政策，将影响到电子烟行业。(2022-11-18 07:13:00)

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近期，由于市场反应冷淡，iPhone14系列遭遇前所未有的“寒冬”，其中，当属iPhone14Plus“最”为惨烈，破发、减产的戏码接连上演。据第三方渠道近期报价显示，在iPhone14Plus首销不足半个月时间，其红色款价格已下跌近20%，该款机型也成为了苹果近年来降价最快的手机。对于消费电子纷纷切入汽车领域的趋势，银河证券指出，汽车智能化趋势将加速渗透。消费电子企业如苹果、小米入局生产汽车，消费电子和汽车电子具有相似的发展逻辑，因此消费电子企业倾向于整合现有的EMS资源，拓展至汽车电子领域(2022-10-22 09:33:00)