519674天天基金

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上市公司半年报的渐次披露，将百亿级私募的部分买卖踪迹曝光。据私募排排网统计，截至8月5日，共有12家百亿级私募现身上市公司前十大流通股股东名单。止于至善投资研究部孙嘉宝表示，全球半导体月销量同比增速和库存有望在今年二季度触底，后续可关注半导体封测、设备、材料等细分赛道。(2023-08-06 16:40:00)

基金二季报公布完毕，基金最新持仓成为投资者的关注焦点。据统计，今年二季度末基金持仓市值排名前10的股票中，白酒龙头“茅五泸”仍然稳居前列，宁德时代与茅台的基金持仓市值差距则不断缩小，而相比一季度末，恒瑞医药和中兴通讯在二季度获基金明显加仓，排名提升至前10除了TMT方向外，今年二季度被基金增持较为明显的还有招商银行、比亚迪、美的集团等。今年二季度，基金持有招商银行8.58亿股，较上一季度末增加了2195万股。(2023-07-25 00:02:00)

7月22日，是科创板开市交易4周年的日子，四年来，公募基金也在不断加大对科创板的配置。对于新能源板块，他认为，经过了两年的大幅上涨，市场理解比较充分，同时制造业随着资本开支周期上行，行业整体的增长速度和ROE都会略有下降，带来了估值的回归。(2023-07-23 07:04:00)

近期，A股持续震荡，市场来到了性价比较高的底部区间，也吸引了不少基金低位加仓、捡拾筹码。据了解，该基金经理今年以来的持仓主要集中在风电、耐用品消费、半导体等领域，这些板块在今年的表现并不占优，但他管理的基金仍然通过个股层面的选择获得了不错的收益。(2023-07-03 00:30:00)

近一周机构评级盯上这些股。证券时报·数据宝统计，本周61家机构合计进行413次评级，321股获“买入型”评级。最近，中油资本在互动平台表示，公司所属金融企业在经营中涉及人工智能AI方面应用，包括智能客服、智慧财务、资金运营、机器人、知识图谱、OCR识别等。(2023-06-04 07:06:00)

因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新，一季度归母净利润同比大降78.13%。从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25%。(2023-04-28 07:16:00)

此外，科大讯飞被公募持仓1.78亿股，较去年年底的6100亿股同样增幅显著，昆仑万维一季度公募基金重仓6408万股，较去年年底的1821万股，增长了2.5倍。此外，云从科技成为西部利得和创新核心的座上宾，位于西部利得中证人工智能和创金合信沪港深研究精选的第11位和第9位重仓股。(2023-04-25 00:00:00)

随着一季报的披露，公募轰轰烈烈的AI调仓大迁徙得到了验证，如前所料亦有人从新能源梭哈AI。从整体数据来看，一季度TMT加仓比例中，计算机实配环比增加最多3.8%，通讯增加0.8%，大涨的传媒增持比例0.5%。此外，科大讯飞被公募持仓1.78亿股，较去年年底的6100亿股同样增幅显著，昆仑万维一季度公募基金重仓6408万股，较去年年底的1821万股，增长了2.5倍。此外，云从科技成为西部利得和创新核心的座上宾，位于西部利得中证人工智能和创金合信沪港深研究精选的第11位和第9位重仓股。(2023-04-25 15:53:00)

编者按本周，2023年一季报公募基金披露落幕，基金经理的调仓路线被完整曝光。首季行情变化以春节为轴，节后市场热点从复苏线逐渐发散到中特估、人工智能、机械制造等多个领域，尤其是AI的里程碑式突破带火了科技一众赛道，这让一季度公募仓位顺势而为变化明显。(2023-04-23 12:22:00)

市场对半导体去库存拐点的预判正在逐步实现，叠加系列消费电子(VR、MR)等创新应用爆发，半导体板块在今年不到一季度时间里迎来了久违的结构性行情，相关个股年内涨幅超110%。这不仅给芯片主题ETF基金带来了可观收益，包括蔡嵩松管理的诺安积极回报A在内，一众重仓半导体的主动权益基金大放异彩，成为今年最闪耀的主题基金。嘉实信息产业基金经理李涛认为，受益于国家安全建设、政策大力扶持和国产替代加速三大驱动因素，信创国产化是2023年重要的方向性主线。(2023-03-27 07:36:00)

半导体板块近期持续活跃，中芯国际连日攀升。不少投资者热议，“半导体基金能否王者归来？建泓时代投资总监赵媛媛认为，近期一些估值偏低、符合国家战略的大盘股表现出显著的超额收益，例如国企板块价值重估板块、作为数字中国根基的半导体板块等。(2023-03-16 22:32:00)

继诺安成长举牌卓胜微后，仅过了3个月，市场再现公募增持半导体。根据华夏基金12月16日公告，华夏上证科创板50成份ETF增持中芯国际境内股票267.64万股，增持后持股比例从4.94%提升至5.07%，占中芯国际总股本比例由1.22%提升至1.25%此外针对半导体材料中的碳化硅，肖瑞瑾表示，碳化硅作为三代半导体，是对硅基IGBT的取代，但是其成本较高，所以取代的速度还没有那么快，但随着中国企业技术的突破与良率的提升，碳化硅的成本会有明显下降，碳化硅部分取代IGBT会带来放量上涨，因此明年也是比较看好的。(2022-12-18 08:15:00)

收益稳定性方面，39只基金近十年年化波动率均值为25.91%，其中交银优势行业、国投瑞银新兴产业两只基金年化波动率最低，均不到21%。(2022-12-12 00:00:00)

公募基金年度业绩排位战进入白热化阶段，昔日牛基如今收益如何？临近年末，在疫情防控持续优化和房地产融资政策放宽的影响下，A股市场迎来修复行情。收益稳定性方面，39只基金近10年年化波动率均值为25.91%，其中交银优势行业、国投瑞银新兴产业两只基金年化波动率最低，均不到21%。(2022-12-12 12:15:00)

担任总经理不到两年，2019年5月28日，范永武因个人原因辞职，刘立达再次代任总经理。直到2020年4月23日，高见履新银河基金总经理，但在2021年9月15日，高见同样因个人原因离职，刘立达又一次代任总经理职务(2022-12-11 00:00:00)

中泰证券表示，就配置方向而言，依旧维持国产替代、券商、电力等不变，关注超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分。信创、军工可能是贯穿明年的主线；此外，稳增长-新基建相关的电力、特高压、电网改造等板块、超跌反弹板块以及中药、供销社等消费股也值得关注。(2022-11-28 00:00:00)

随着11月行情步入尾声，公募基金业绩排位战也进入冲刺时段。今年市场震荡行情持续演绎，公募基金收益普遍不及预期。中泰证券表示，就配置方向而言，依旧维持国产替代、券商、电力等不变，关注超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分。信创、军工可能是贯穿明年的主线；全面注册制下相关配套设施和利好政策相继落地，利好资本市场发展，建议关注券商板块；此外，稳增长-新基建相关的电力、特高压、电网改造等板块、超跌反弹板块以及中药、供销社等消费股也值得关注。(2022-11-28 00:18:00)

中泰证券表示，就配置方向而言，依旧维持国产替代、券商、电力等不变，关注超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分。信创、军工可能是贯穿明年的主线；全面注册制下相关配套设施和利好政策相继落地，利好资本市场发展，建议关注券商板块；此外，稳增长-新基建相关的电力、特高压、电网改造等板块、超跌反弹板块以及中药、供销社等消费股也值得关注。(2022-11-27 00:00:00)

值得注意的是，刘格菘旗下4只产品，广发行业严选三年持有A、广发科技先锋、广发小盘(162703)成长A、广发双擎升级A分别以721.68万股、721.37万股、565.36万股、527.98万股的持股数量，位居圣邦股份的第七、八、九、十大流通股东。(2022-11-16 00:00:00)

半导体掀起涨停潮。受巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司抄底台积电等消息刺激，11月15日，A股半导体精选指数大涨超7%，个股掀起涨停潮，其中聚辰股份、创耀科技20cm涨停，卓胜微、芯朋微、圣邦股份、和林微纳、韦尔股份、兆易创新等近20股涨停或涨超10%。孔学兵则比较看好国产化替代加速和优秀公司市场份额提升带来长期投资机会。国产替代环节，需要依靠持续的研发积累和产业链的协同配合，从点到线、再到面，实现关键核心技术从0到1的突破，国产化替代有望加速的半导体领域主要集中在晶圆制造前道环节(2022-11-16 00:03:00)

标点财经研究员留意到，长期业绩表现较好的多为成立超过十年的基金公司。在上述11家权益类基金3年期收益率平均超100%的基金公司中，有8家成立于2010年以前，1家成立于2010年，其余2家则成立于2015年(2022-10-21 00:00:00)

创金合信基金认为，从目前来看，要关注市场盈利在明年一季度是否能企稳，盈利结构是否会逐渐开始改善。把握这一趋势，则应遵循“步步为营”思路。(2022-10-18 00:00:00)

9月以来，机构调研如火如荼，部分产业链成为机构投资者关注的热门赛道。今年公募基金调研力度显著超过往年。不少机构表示，市场经过前期的一系列估值调整，整体风险已经不大，基金经理正在通过大量的一线调研资料，对市场走势进行进一步研判，从而寻找到更多结构性机会。(2022-10-17 05:59:00)

不过，他认为，需要承认过去这些明星基金经理有一定的投资管理能力，只是曾经让他们风光的赛道，因各种原因现在高光不再。一旦这些赛道又有可能见好，对于这些曾经的明星还是有值得关注的地方。(2022-09-21 00:00:00)

过去一周，A股市场先扬后抑，各主要指数收跌。其中，上证指数、深证成指、创业板指周跌幅分别为0.67%、2.42%、3.44%，科创50跌幅最大为5.63%。银河创新成长混合基金经理郑巍山表示，受疫情影响，国内半导体行业整体的景气度开始出现分化。(2022-08-29 00:03:00)