互联网运营

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中信证券研报指出，AI仍是目前最具成长性的科技领域，看好算力成为科技行业核心主线。全球算力产业链景气仍然持续，且在开放设计方案的推动下，产业链各环节进一步标准化，有望助推国产供应链厂商获取市场份额互联网厂商或电信运营商资本开支低于预期的风险；信创IT预算不及预期的风险；竞争加剧的风险；产品研发不及预期的风险。(2024-10-24 07:55:00)

在现场观礼火箭发射是何感受？3月20日8时31分，探月工程四期鹊桥二号中继星由长征八号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射升空。而关于如何挑选卫星互联网板块中的优质公司，博时基金行业研究部研究员包江麟表示，第一个是该公司所做的东西在卫星里面是非常核心的，产业地位比较高的，别的公司比较难切入进来，是它独一无二的产品；第二个是其凭借自身产品的优势或者是渠道的优势，能够将更多的产品注入到卫星里面的公司。包江麟表示，卫星通信产业链包括卫星制造、发射服务、地面设备制造和卫星运营服务四大重点领域，目前卫星行业投资角度主要关注在制造端和应用端。(2024-03-22 16:49:00)

一、核心观点2023年复盘：通信指数表现较好排名靠前，经营业绩总体稳中有升。回顾2023年，通信板块涨幅超过+20%，涨幅位居行业前列，细分子板块来看，光模块、光器件等板块涨幅较高。央企排头兵的运营商、技术壁垒最高的光通信以及大发展元年的卫星互联网，三条主线涉及的相关产业链有望迎来更大机遇；个股方面建议重点关注中国移动，中际旭创、华工科技，华测导航等。(2023-12-13 08:02:00)

一、核心观点一周通信板块指数下跌3.82%，运营商相关子板块表现较好。本周上证指数跌幅为0.44%；深证成指跌幅为1.40%；创业板指数跌幅为2.45%；通信板块跌幅为3.82%。数字经济新基建：ICT相关标的天孚通信，中际旭创，新易盛， 华工科技等；应用板块：卫星互联网华测导航、工业物联网映翰通等；看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商：中国移动，中国电信，中国联通。(2023-11-30 08:18:00)

9月26日晚间，永赢先进制造智选、高端装备智选基金经理张璐在中国证券报“中证点金汇”直播间表示，卫星互联网产业链主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营服务四大环节。张璐介绍，国内在地面设备和卫星运营服务方面已经比较成熟，但是卫星制造、卫星发射等环节还有较大的降本空间。张璐介绍，国内在地面设备和卫星运营服务方面已经比较成熟，但是卫星制造、卫星发射等环节还有较大的降本空间。(2023-09-26 21:56:00)

国泰君安表示，继“活跃资本市场”后，与地产相关的经济政策加快落地，进一步打消了投资者的疑虑。投资主题和个股推荐：高端装备/华为产业链/数据要素/国企改革。1）高端装备：提升基础性战略性装备国产化水平，推荐半导体/机器人/工业母机/能源；2）华为产业链：自主化进度加速的硬件和卫星互联网；3）数据要素：数据资源入表落地，数据确权与流通交易相关顶层设计有望加速推进，推荐运营商/数据服务；4）国企改革：具备特许经营属性，现金流稳定的电力运营/ 油运。(2023-09-04 07:03:00)

“东数西算”工程启动一年多以来，地方政府、运营商、设备厂商等在新型基础设施建设、应用场景拓展及技术研发方面抓紧布局，产业发展取得一定成绩。网络建设也好，算力调度也罢，所有工作落脚点都要指向把算力用好，真正产生经济价值。面向工业互联网、智能驾驶、智慧城市等应用领域，要持续推进算力基础设施化，增强算法供给及个性化开发等能力，实现算力像自来水一样“一点接入、即取即用”，深化算力赋能效应(2023-06-18 05:42:00)

运营商云服务业务逆势高增，竞争优势更为明显。根据Canalys数据，2022年中国云计算市场增速较缓慢，仅仅10%到，但三大运营商逆势高增。风险提示：“东数西算”和5G落地进程不及预期、云计算发展或不及预期、流量类业务及产业互联网应用发展不及预期。(2023-04-04 07:48:00)

3月1日，全市场20余只基金发布基金合同生效公告。数据显示，当天公告成立的基金合计募集资金近200亿元，创今年以来单日新高。安信基金聂世林表示，受益于“分母端利率下降+风险偏好抬升”的互联网、地产、绿电运营，受益于地产投资修复的大宗有色、建材家居，盈利率先得到修复的旅游出行、高端消费、新能源等是关注的三大领域。(2023-03-03 06:20:00)

中金公司研报表示，电信运营商的研发支出占收比稳步提升，资本支出向数字化业务倾斜，为相关供应商带来发展机遇；以BSS、OSS为代表的电信业务系统支持软件方面，核心业务系统IT服务商有望获益于长期合作，实现数据变现；个人及家庭电信业务方面，丰富应用打开业务增长空间；产业数字化业务方面，运营商云收入高速增长，云管理、大数据等服务需求增长。电信运营商资本开支及研发支出增长不及预期；5G应用需求不及预期；产业互联网市场竞争加剧。(2023-02-21 08:02:00)

6月9月早盘，沪指盘中震荡走低，深成指、创业板指大幅下探，深成指跌幅超1.3%，创业板指跌逾2%，科创50指数跌幅亦超2%；两市半日成交超6000亿元，北向资金净买入超10亿元。截至午间收盘，沪指跌0.49%报3247.96点，深成指跌1.34%，创业板指跌2.22%，科创50指数跌2.38%；两市半日成交6065亿元，北向资金净买入11.45亿元。东吴证券认为，互联网公司渗透率见顶投入缩减，规模效应进一步放大，更加注重业务板块运营效率和盈利能力。(2022-06-09 12:35:00)

目前，面向投资者的服务不断探索，当前部分公募机构已具备了一定的“互联网化”思维。记者采访多家基金公司了解到，部分大型基金公司从发展阶段来看，自有平台已完成“移动互联网”时代，下一步则是“运营+”战略(2022-05-30 00:00:00)

本篇报告从运营商的视角出发，聚焦东数西算政策对于运营商业务的提振展望。我们分析了东数西算政策实施背景和其对于运营商IDC、骨干通信网络、算力网络建设的推动效果，并展望运营商未来的战略布局注：1)中国移动产业互联网收入口径为DICT及物联网收入，DICT主要是IDC、 ICT、移动云、大数据及其他政企应用及信息服务收入；2)中国电信产业互联网收入口径为产业数字化收入，包括行业云、IDC、组网专线、物联网、数字化平台及其他；3)中国联通产业互联网收入口径为云计算、IDC、物联网、大数据以及IT服务收入，1H21首次公布联通云收入，包括云资源、云平台、云服务、云集成、云互联、云安全等一体化融合创新解决方案。(2022-02-24 07:17:00)

今日有哪些值得关注的基金大事件：崔宸龙、杨金金、刘畅畅最新调仓曝光！加仓新能源运营商、关注拐点型机会最新公募基金重仓股出炉！谁在减持茅台、“宁王”？受欧美市场大跌影响，港股市场今日回调。相比外围主流市场，目前A股、港股市场依然具备较强的估值优势。港股市场亦有互联网科技、生物科技等优质资源，长期投资性价比凸显(2022-01-25 09:05:00)

核心观点2021年A股市场回顾2021年全年A股市场整体呈震荡态势，有行业轮动加快，结构性分化加剧，中小盘股表现突出等特征(受投资者结构的变化、充裕的市场流动性加剧资金博弈以及投资者学习效应等因素影响)。截至2021年12月17日，上证指数和创业板指分别为4.6%、15.8%。目前元宇宙仍处于布局扩张阶段，发展较为迅速，有望成为新的互联网投资热点。展望后市，作为前期布局较早的国家之一，中国有望在元宇宙运营方面占据世界格局的重要部分。(2021-12-29 07:49:00)

我们认为，数字化长期推动科技产业发展，当前产业数字化向纵深方向演进，智能化逐渐开始落地，将持续带来发展红利和投资机会。行业机会方面，互联网行业在产业互联网、云、AI等领域布局扎实，预计是产业数字化转型的重要参与者，我们看好互联网在2022年的投资机会；云计算、工业软件、信息安全领域基本面支撑较强，企业端数字化转型加速发展，推荐重点关注。我们认为，产业数字化转型加速发展，结合产业支持、基本面改善等因素，将持续突显科技产业投资机会。建议重点关注互联网、云计算、工业软件、信息安全、高性能半导体、消费电子、物联网、运营商等细分领域具有长期竞争力的核心企业，核心标的包括：腾讯控股、阿里巴巴-SW、百度集团-SW、广联达、金山办公、深信服、科大讯飞、小米集团-W、北方华创、恒玄科技、立讯精密、歌尔股份、中国联通、移远通信、和而泰、广和通。(2021-11-09 08:25:00)

今日(9月30日)A股三大股指全线高开，盘初股指快速上攻，随后维持高位震荡整固，强势格局一览无遗。另外，首创证券提到，“元宇宙”是尚在探索阶段的互联网概念，虽然开放的游戏世界是目前最容易想象的产品形态，但脑机接口等硬件端技术的突破性进展尚未出现，VR设备普及度不够，真正的元宇宙场景短时间内难以实现，因此游戏上市公司关于“元宇宙”的项目从探索到盈利还需要较长期的等待。我们认为，合规合法的稳健运营是主流游企当前的关注方向。(2021-09-30 12:45:00)

随着正式运营进入倒计时，中国国有企业结构调整基金二期(以下简称“国调基金二期”)迎来多家上市公司的认购。据了解，国调基金首期设立以来，先后投资中国国航、石化油服、中国电建、中国交建等项目，同时也参与了中国联通、中粮资本等混改项目。此外，还投资了光大环保、洛阳钼业、京东金融等项目，促进国有资本布局节能环保、金融科技、互联网、智能制造等领域。(2021-08-11 00:19:00)

近期市场的热门板块遭遇大幅调整，目前是否需要减仓避险，机构后续的投资方向在哪里，成为投资者最为关注的问题。沪上一位基金经理也认为，电信运营商在5G时期将充分发挥其网络优势赋能工业互联网等行业应用，创新业务转型已陆续实现突破，而且相比于其他国家的电信运营商，中国的相关标的估值仍处于历史底部区间，后续值得关注。(2021-02-24 21:01:00)

上药云健康CEO刘斌表示：“B轮融资是公司发展历程中，具有极其重要意义的里程碑项目。站在深度混改的新起点上，我们将在战略、资本、运营三个层面全面发力，进一步夯实公司‘互联网+’医药商业科技平台的发展战略，强化公司在产业链上下游的资源壁，以‘TP专业药房’和‘互联网+云服务’为两大业务基石，通过线上+线下深度融合，进阶打造新‘益药’生态圈，为创新药的蓬勃发展提供有价值且可及的全生命周期服务，为普慢药的‘互联网+’发展开创‘医药分业中国新模式’(2021-02-18 00:00:00)

近期，南向资金持续大规模净流入，港股市场也成为全球金融市场最亮眼的“仔”。值得注意的是，在连续14个交易日净流入规模超百亿港元之后，本周五(1月22日)，南向资金全日净流入规模为93.66亿港元，跌破百亿港元中信证券建议继续战略性增配性价比更优的港股，重点关注长期配置价值和短期交易机会兼顾的互联网龙头、电信运营商和在线教育。(2021-01-24 20:27:00)

中信证券指出，“抢跑式”建仓缓解，投机性抱团将继续瓦解，市场重回轮动慢涨，建议聚焦A股与港股两大市场的高性价比板块。“抢跑式”建仓缓解，投机性抱团将继续瓦解，市场重回轮动慢涨，将转战高性价比品种，建议聚焦A股与港股两大市场的3条主线。其中“顺周期”主线推荐顺序为地产龙头、出口产业链、工业品涨价、可选消费；安全主线推荐顺序为消费电子、半导体、种植链和种子；港股优质蓝筹主线的推荐顺序为电信运营商、互联网龙头、教育。(2021-01-20 08:03:00)

中信证券建议，配置上，建议继续转战A股和港股两大市场的3条高性价比主线。其中“顺周期”主线推荐顺序为地产龙头、出口产业链、工业品涨价、可选消费轮动；安全主线推荐顺序为消费电子、半导体、种植链和种子；港股优质蓝筹主线的推荐顺序为电信运营商、互联网龙头、教育。(2021-01-18 00:00:00)

创金合信科技成长基金经理周志敏表示，从目前的政策来看，以国内的5G、数据中心、基础软件为代表的新基建确定性增强，未来运营有可能超预期，相关公司业绩相对确定，继续看好5G设备商和服务商、传输网、云计算、信创产业和新能源车的政策驱动机会以及物联网中的个股机会，包括车联网、产业互联网、新型硬件等。(2020-07-15 05:37:00)

瑞银资产管理公司基金经理王子正也表示，他持续看好A股的投资价值 。“下半年或未来一段时间，我们认为消费、科技、医疗、保险、互联网等领域可以推动社会经济进步和效率的提高，其中的龙头公司通过更好的运营，将成为行业内的领军公司，这些领军公司将是值得投资的股票标的。(2020-07-09 12:08:00)