光大中小盘

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在海外市场大幅波动背景下，A股5月交出满意答卷，中小盘股成为反弹主力军。展望6月行情，市场人士表示，“红五月”彰显A股底气，6月将延续上涨趋势。光大证券策略团队看好稳增长和消费两大主线。稳增长方向将是资本市场最重要的主线之一，而历史上在历次固定资产投资增速上行区间，稳增长相关板块均表现突出。(2022-06-01 06:22:00)

光大保德信基金表示，今年以来中证500指数的持续强势与中小盘股的复苏行情有关。中证500指数成分股主要是高成长的新兴行业龙头股和二线蓝筹股，行业分布较均衡，新兴产业占比较大，涵盖了电子、医药、基础化工、电力设备与新能源、有色金属等行业，对应着当前经济转型升级的投资方向。(2021-09-24 05:13:00)

戴奇雷进一步表示，在投资策略方面，光大动态优选将关注景气度回升的食品饮料、电子等板块，同时关注低估值板块如家电、金融、建筑等。光大中小盘则仍将继续坚守“新蓝筹”的核心仓位基本保持不变，力求通过长期持有获取企业成长带来的阿尔法，实现长期的超额收益。(2016-07-07 04:42:00)

资料显示，光大中小盘主要挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票，作为一只偏股混合型基金，其股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%。(2016-06-23 09:40:00)

根据一季报，长信多利前十大重仓股中有8只为证券股，且偏向于中小盘股，包括国海证券、光大证券、国信证券、太平洋、兴业证券、西南证券等，合计占到基金净值的32%以上。今年以来截止6月20日，该基金净值下跌16.01%，跑在同类基金中游水平。(2016-06-22 07:31:00)

值得一提的是，光大三剑客在投资标的方面各有侧重。比如光大中小盘以成长股投资为主，并重点选择其中具备较大发展潜力的优质企业，即坚守“新蓝筹”。(2016-06-16 12:43:00)

就光大中小盘未来的投资策略而言，戴奇雷指出，一方面仍将继续坚守“新蓝筹”的核心仓位基本保持不变，力求通过长期持有获取企业成长带来的阿尔法，实现长期的超额受益。(2016-04-01 13:27:00)

◆投资建议：作为一只积极投资的股票型基金，光大中小盘的投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响。(2015-05-27 09:55:28)

盈利增长的韧性和结构性改革故事不断是美股中小盘跑赢指数的主要原因。具体来看，我们认为，美国中小盘股票表现优异的原因有如下三点：第一，中小盘盈利增长面对次贷危机带来的经济下行更具韧性。(2014-02-25 08:30:00)

除上述3只持仓单只创业板股市值占自身净值9%以上的股基外，还有光大中小盘、宝盈核心优势、宝盈资源优癣博时创新成长、新华行业周期轮换、新华中小市值优癣广发行业领先和国泰中小盘成长等8只偏股型基金，去年年底时，持仓单只创业板个股市值均超基金单位净值8%。(2013-04-03 00:00:00)

如东吴行业轮动继续重仓采掘业，持有比例达净值的51.23％，诺德中小盘、天弘精选大幅重仓食品饮料分别达净值的46.07％和43.56％，上投新动力、泰达效率、合丰成长和中海消费持有电子板块市值超过净值的25％，光大中小盘持有医药股达净值的41.66％，银河行业和天弘周期则大举重仓信息技术板块分别达净值的33.62％和32.52％，长城品牌50.47％的仓位投资金融保险股，而中欧小盘重仓房地产板块比例达净值的57.25％，在大幅偏离行业平均的情况下，这些基金的业绩必然受到所集中重仓行业波动的影响。(2012-07-20 00:00:00)

除了银华内需精选外，光大保德信中小板和海富通中小盘也受制于中小盘股不给力的影响，排名居后，两只基金上半年的收益都接近-20%。(2011-07-01 07:06:00)

究其原因，主要是由于对后市的看法不同而导致了建仓速度的显著差异。光大中小盘在投资上采用了较为积极的建仓策略，其二季度末仓位已经高达82.06%，建仓速度甚为激进。(2010-08-03 12:44:00)

基金经理的重要性也是选择条件之一，在17只基金中，光大中小盘的拟任基金经理是袁宏隆和李阳，袁宏隆现任光大保德信副总经理、首席投资总监及光大保德信量化核心基金经理，目前，光大保德信量化基金业绩在股票型基金中排名靠前。(2010-03-11 05:01:00)

袁宏隆表示，光大保德信中小盘基金将投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于80%，将采用“自下而上”的策略精选中小盘个股，通过定量及定性两个层面进行中小上市公司价值的分析，并且将着重挖掘拥有高成长特性或潜力的中小上市公司，以求获取基金资产的长期增值。(2010-03-08 18:13:00)

在09年上半年快速上涨的市场中，被投资总监或研究总监管理的基金中，金鹰小盘、东方精癣华商领先、世纪优癣汇晋龙腾以及光大量化等基金表现出色，近六个月净值分别上涨了64.34、53.03%、50.52%、50.11%、43.9%和43.34%，排在同期所有股票混合型基金前20%的水平，金鹰小盘基金经理龙苏云先生，2005年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资副总监、总监或总经理助理兼投资、研究总监等职，当然这其中可能和该基金的投资定位有一定的联系，但是作为投资总监的基金经理还是表现出较强的选股能力。(2009-06-06 04:40:00)

股票型基金的“殿后”军团中，包括广发小盘成长、中邮核心成长、光大保德信量化核心、中邮核心优选及摩根士丹利华鑫基础行业等位列最后的5只基金，排名都没有出现变化。(2008-09-26 09:32:00)

股票型基金的“殿后”军团中，包括海富通股票、广发小盘成长、中邮核心成长、光大保德信量化核心、中邮核心优选和摩根士丹利华鑫基础行业等位列最后的6只基金，排名都没有出现变化。(2008-09-24 07:21:00)

同为权益投资部总监戴奇雷管理的光大精选(360010)排名也相对靠后。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为17%、24%、54.53%、35.55%，同类排名分别为935/985、885/931、618/683、404/556。(2020-11-13 00:00:00)

同为权益投资部总监戴奇雷管理的光大精选(360010)排名也相对靠后。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为17%、24%、54.53%、35.55%，同类排名分别为935/985、885/931、618/683、404/556。(2020-11-13 00:00:00)

谈到对量化基金后市的预期，好买基金相关负责人也表示，在目前的经济环境下龙头企业的竞争优势将会更为明显，这意味着中短期内，分散配置的量化基金业绩依然较难有所表现。(2017-11-23 00:00:00)

而在单位分红榜上，鹏华前海万科REITs今年以来分红一次，每份派现5.43元，排名第1，该基金2015年成立以来年化回报达到5.21%。海富通上证可质押城投债和海富通上证周期产业债ETF每份派现4.5元和1.3元。(2017-09-16 07:15:00)

从业绩表现上来看，光大基金旗下产品各期收益均位居前列。投资者可以重点关注光大精选(360010,基金吧)和光大中小盘。(2017-02-07 18:51:26)

戴奇雷指出，重点配置黄金是因为从历史来看，最近黄金虽有所下跌，但受美元升值压力的影响，也只是短暂的扰动。从长周期看，黄金是具有货币属性的资产，未来值得关注。(2016-11-10 00:00:00)

来大的投资机会。事实上，产业升级背后是人口素质红利的体现。戴奇雷认为，二战以后全球黄金增长时期结束，中国经济的人口红利由单纯的数量红利向素质红利转变，教育体系水平在提升。(2016-11-08 14:30:00)