高消费服务行业

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中国证监会和上交所官网显示，嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金日前已获受理，有望成为我国国内首单水电产品。济安金信基金评价中心主任王铁牛对《华夏时报》记者表示，水电项目，具备运营成本较低，收益稳定，同时兼具节能环保特性，A股市场的水电行业上市公司也因其成长性和高分红被投资者广泛关注。消费者方面，宋鑫表示，消费基础设施打包发行REITs能够促进消费市场升级和高质量发展，从而提升消费者购物体验。REITs要求项目运营成熟，为保证现金流稳定充裕，运营管理机构需持续促进提升运营管理效率；另一方面，消费基础设施转型升级，积极开拓沉浸式、体验式、互动式消费新场景，改善基础设施和服务环境等消费条件，从而提升了消费者的购物体验。(2023-09-28 12:46:00)

9月以来市场维持震荡态势，但百亿级私募却积极做多。私募排排网最新数据显示，截至9月8日，百亿级私募仓位指数超85%，创今年以来新高，满仓的百亿级私募占比超过六成。望正资产透露，当前看好四类资产：一是3至5年内有望出现突破性进展的新兴产业，比如AI应用、智能汽车、机器人等行业；二是价值充分显现的蓝筹股，此类标的有望随着宏观经济修复而得以表现；三是可选消费，在被压制的需求陆续释放的背景下，汽车、医疗服务、中高端化妆品性价比较高；四是行业竞争格局清晰、成长速度快的优质个股。(2023-09-21 02:12:00)

随着7月份以来股市震荡回暖，今年新发的主动权益类基金建仓节奏提速，多只建仓期新基金净值波动加大，新发基金也更快推向市场。不过，在今年极致化的结构性行情中，投向不同方向的主动权益类新基金，也出现业绩的明显分化，首尾业绩最大相差已接近40%。上海一家基金公司也表示，在市场风险偏好有所改善后，当前可关注估值处于较低区间的行业弹性：首先，部分处于历史较低区间、对经济复苏高度敏感、且具备高现金价值的行业，在利率走低的背景下较受欢迎；其次，关注估值调整时间较长的新能源和医药等行业，以及市场整体调整后更具性价比的细分复苏行业，如基本面改善的近距离接触型行业，如服务消费、出行和保险等；另外，该机构还会关注表现出上行拐点特征的半导体和电子板块等。(2023-08-13 09:34:00)

今年以来白酒板块整体陷入调整，表现平平，相关基金的净值也受到影响。近日举办的糖酒会作为疫情之后快消行业的首个年度盛会，也是投资界借此观察疫后消费行业复苏、了解食品饮料供销趋势的重要窗口。中信保诚基金经理闾志刚称，我们将从大框架中找到投资机会，比如未来人口老龄化趋势和消费升级都是大势所趋，那医药、医疗服务就是比较关注的方向。其次，我们会找到景气度相对比较高的行业，根据国家的产业政策对相关行业的引导，做符合国家发展战略的投资。(2023-04-19 07:17:00)

上周以来，A股央企国企蓝筹板块持续吹响“进攻号角”，并在昨日(3月7日)进一步在盘面上展现出“一九分化”特征。来自多家一线私募的最新解盘观点显示，尽管市场主要股指震荡走弱，不少人气大盘股也出现冲高回落，但私募业内对其的短期关注度依然高涨。张智威表示，目前保银投资重点关注的方向主要包括四个方面。第一是消费行业，特别是服务业预计会有比较明显的复苏；第二是港股市场平台经济、互联网公司的上市公司，平台经济可能迎来政策性拐点；第三是房地产板块；第四是医药、金融、新能源及自主创新相关板块。(2023-03-08 07:18:00)

春节临近，资本市场对外开放呈现新年新气象：金融开放提速，外资机构在华展业不断扩围，投资更加便捷；多家外资机构投下“信任票”，上调对中国2023年经济发展预期，加速布局中国。高水平金融对外开放蹄疾步稳连日来，多家外资机构赶在春节前“踩点”拿到监管部门批文。“制造升级是中国迈向高收入国家的关键之路，也符合目前政策的导向。内需复苏主要是指房地产产业链和消费服务业。在目前政策放宽的背景下，相关行业的右侧投资机会才刚刚开启。”安昀补充道。(2023-01-22 00:25:00)

伴随着周五满屏20CM的普涨行情，叠加卖方分析师的扎堆关注，半导体王者归来的呼声似乎越来越高。相比之下，招商电子团队则相对谨慎，基于我们的研究框架与产业数据跟踪，当前半导体需求端仍然呈现结构分化趋势，以手机为代表的消费类需求仍显疲弱，汽车/光伏/服务器等细分需求是相对亮点。在整体产业链库存处于高位叠加产能紧张局面有所缓解背景下，半导体行业尤其是消费类半导体去库存压力增大，三季度较大概率会旺季不旺。(2022-08-08 08:49:00)

中信证券：继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置：成长制造领域建议重点关注半导体、军工、智能汽车、光伏、风电，半年报季中后段预计成长制造行情可能更偏向半导体及军工；医药行业或迎来阶段性估值修复行情，建议重点关注创新药、医疗器械、CXO、医疗服务；消费板块依旧关注两条主线，一是航空、酒店、餐饮、旅游；二是在局部疫情背景下仍然维持高景气的细分行业，如白酒、小家电、美妆产业链、人力资源服务。(2022-07-30 00:00:00)

在大盘走跌背景下，新能源与医药商业板块指数一跌一涨，牵动着基金经理和基民的心。随着估值高企的新能源板块近日持续回调，部分基金公司人士预计已反映悲观预期、仍在底部的医药股，可能面临资金搬家、从高位流向底部的利好支撑。创金合信医疗保健基金经理皮劲松也认为，尽管近期医药行业跟随市场明显反弹，但对后续行情保持乐观，一方面当前估值水平极低、机构配置比例偏低且市场预期偏悲观，因而医药板块没有大的风险；另一方面，过去一年以来压制医药板块的各项因素或已有充分预期，或已出现边际缓和的迹象。下半年比较看好边际明显缓和的消费医疗、创新药产业链等方向，如民营医疗服务、疫苗、创新药、CXO、医疗器械等细分领域。(2022-07-14 07:49:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。投资建议来看，维持医药生物行业“增持”评级。看好疫情后有望迎来持续反弹的院内诊疗、消费服务类医疗，建议关注康德莱、可孚医疗、欧普康视、爱尔眼科等；同时，关注合成生物学+细胞与基因治疗高景气成长赛道，建议关注中国最具代表性的产品导向型合成生物学公司凯赛生物、国内CGT 研发生产服务先行者和元生物等。(2022-07-08 11:27:00)

嘉宾介绍：刘乐文，美国约翰霍普金斯大学金融硕士学位，现任中信建投商贸社服行业首席分析师，拥有六年证券研究从业经验，主要研究领域社会服务、商贸零售、医美化妆品等多个服务类板块医美消费逐渐普及，相关产业链的情况如何我可能后续的话像一些医生端的资源的紧缺程度会减少，我对于相当于是这些机构的拓展能力上面会有提升。下游端会有这样的一个趋势，中间的渠道端的重要性会慢慢因为消费者的信息对称程度越来越高，重要性会缩减。(2022-06-23 00:27:00)

“度假”归来的A股在5月的第一个交易平稳开局，此番良好开局，离不开政策层面多番赋能。广发策略团队指出，A股仍需等待，仍是价值占优。在行业配置上，给出的建议包括高股息价值(火电/银行)、供需缺口“通胀受益资源/材料(煤炭/铜/钾肥)、”旧式“稳增长发力(地产/消费建材/家电)、 消费”稳增长和疫后修复预期(互联网传媒/休闲服务)。(2022-05-06 10:56:00)

3月30日，工银瑞信前沿医疗股票发布2021年基金年报。基金经理赵蓓表示，全年依然战略性看好创新药及创新药产业链、创新医疗器械、医疗服务、消费医疗等行业，持仓大部分集中在这些领域对于后市，她认为，经过这一轮调整，香港生物医药板块已进入估值相对合理阶段，一级市场投融资热度依然维持在较高水平，未来创新药及创新药产业链或仍会维持在较高增长状态，全球创新药产业链往中国转移的趋势依然没有变化，从估值性价比的角度目前或已进入有吸引力的阶段，仍战略性看好这一方向(2022-03-30 13:03:00)

中信证券：政策底、市场底与情绪底得到确认中信证券认为，稳增长政策全面加码，服务业纾困补齐“短板”，政策的加码推动行情扩散，投资者集中减仓和调仓接近尾声，“三底”已依次确认，坚守稳增长市场主线积极布局。首先，近期稳增长政策涉及面不断扩大，制造业升级和新基建助力投资稳中有进，服务业纾困举措精准指向消费短板，未来政策不断细化有望推动消费更快企稳。值得注意的是，不同于2019年至2021年，以2-3个季度为观察维度，我们认为2022年“三低”配置仍具比较优势。针对低估值、低股价、低持仓的“三低”板块，自上而下考察基本面的边际变化，我们梳理出稳增长、出行链、高股息等配置线索，结合行业观点相关公司有：稳增长：兴业银行、南京银行、平安银行、保利发展、招商蛇口、万科A、中国能建、中国铁建、索菲亚等；出行链：白云机场、中国国航、南方航空、上海机场、锦江酒店等；高股息：大秦铁路、山东高速、招商公路、中国移动、中国联通等。(2022-02-21 00:05:00)

1月22日，中欧基金葛兰管理的5只基金公布2021年四季度报。截至2021年底，葛兰管理规模突破千亿，达1103.39亿元，较上一季度的970.01亿元增加了133.38亿元。从未来的配置方向来看，创新药产业链仍旧是长期最为看好的方向，从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累，都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。此外，随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升，产品以及服务的渗透率以居民的支付能力都在持续的提升中，相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。(2022-01-23 06:28:00)

近期，机构预期的跨年行情正在逐步上演，上证指数今日再次冲高突破3700点，逼近前期高点3731点。国泰君安指出，服务业受疫情影响恢复缓慢，大众品需求端整体复苏周期拉长、复苏斜率放缓，2022年随居民收入及其预期修复、消费场景压制缓解，预计持续呈现小幅、缓慢复苏趋势。部分企业在成本普涨压力下提价，后续能否顺利传导取决于细分行业的终端需求承载力、竞争格局、渠道结构，预计将出现较明显分化。(2021-12-14 01:21:00)

今日有哪些值得关注的基金大事件：75%的产品战胜业绩基准指数增强基金有什么投资“秘籍”？备战2022年！公募基金积极布局两大主题大涨逾100%！落实到关注的行业板块上：重核心资产节奏、重外需着眼全球的国际化竞争优势(CDMO、全球范围内新冠疫苗&治疗性用药产业链、注射剂出口、部分国际化器械)；重跌幅找前期悲观预期压制的健康消费升级(消费医疗、医疗服务等)；重进口替代抓高景气中国制造&硬核科技(制药装备、科研产业链、医药科技)。(2021-12-08 08:39:00)

自今年7月初以来，医药板块持续下挫，申万一级医药生物行业指数距7月初的高点已回调近20%。最近来看，医药生物板块上周跌幅达1.35%，10月初以来也累计下跌7.21%。中欧基金认为，从未来的配置方向来看，创新药产业链仍旧是我们长期最为看好的方向，从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累，都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。此外，随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升，产品以及服务的渗透率以居民的支付能力都在持续的提升中，相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。(2021-11-10 00:26:00)

14年前的6124点，市场仍记忆犹新。在2007年10月16日，上证指数最高6124点，14年过去了，这仍是上证指数的“珠穆朗玛峰”。向威达认为，行业方面，以白酒为代表的大消费行业已经经过了相当长时间的调整，目前估值处于合理水平，投资性价比与安全边际相对比较高；食品饮料、医药板块中的CXO及医疗服务、煤炭电力等产能紧缺部门亦值得在四季度重点关注。(2021-10-18 07:52:00)

8月23日，A股医药板块止跌回稳，中证医疗指数涨逾1%，智飞生物、迈瑞医疗等龙头股大幅上涨。方钰涵则表示，医疗消费和服务性行业仍然充满机会，例如医美、CXO、生命科学服务等行业，在未来3-5年仍将处于高景气状态。此外，AI制药、基因编辑等底层技术的进步，也有望带来“百花齐放”的投资机会。(2021-08-24 06:07:00)

历经上周大跌后，8月23日A股和港股医药板块开始“回血”，智飞生物、迈瑞医疗等医药龙头股纷纷上涨。医药股利空消化完毕了吗？上投摩根中国生物医药混合基金经理方钰涵表示，医疗消费和服务性行业仍然充满机会，例如医美、CXO、生命科学服务等行业，在未来3年-5年仍处于高景气状态。此外，AI制药、基因编辑等底层技术的进步，也有望带来行业百花齐放。(2021-08-24 02:00:00)

近日A股市场出现较大波动，担忧情绪漫延，被誉为长牛赛道的医药生物板块也未能幸免。如此波动下，如何看待医药股的投资风险？未来医药股的投资机会在哪里？消费及老龄化：我国医疗服务兼具刚需和消费升级特性；突如其来的新冠疫情使得疫苗行业再一次步入公众视野，为其中优秀企业带来了契机；线下药店龙头与线上企业的集中度均有望继续提升，未来均有广阔空间与机遇；医美综合了医疗和消费的属性，是一条具有高门槛，高天花板的赛道。(2021-07-30 08:39:00)

A股医药投资领域群星璀璨，南方基金王峥娇是其中引人注目的新锐。王峥娇管理南方医药保健灵活配置混合基金已近三年，截至2021年7月6日，任期收益率超过190%，表现不俗。对于消费升级的投资机会，王峥娇表示，最近几年居民生活品质大大提高，对健康的关注度越来越高。比如中药的一些消费品，或者医疗服务这类偏消费属性的行业，都受益于消费升级。(2021-07-19 06:31:00)

A股三大指数今日涨跌不一，其中沪指收盘下跌0.23%，收报3465.11点；深证成指上涨0.41%，收报14209.44点；创业板指上涨0.77%，收报2939.39点。山西证券指出，短期来看，近期市场盈利预期数据继续走平，出现连续放量快速上涨或大幅调整的概率不大，市场将继续维持震荡走势。中期来看，消费服务行业持续复苏，拥有长期增长逻辑的科技和新能源板块估值合理，中期宏观经济维持较高景气度，A股整体基本面支撑较强。(2021-04-22 14:30:00)

他还补充,从长期看,中国经济处于向高质量发展的转型阶段,传统行业优胜劣汰和新兴行业较快发展这两个特征将长期存在。在消费服务和科技类行业里,注重选择质地优秀、具有持续盈利能力、较高业务壁垒或较强竞争优势的公司,同时结合行业轮动,筛选估值、增速更优的行业,把握长期机会。(2021-04-21 00:00:00)