[导读]:今日(10月29日)A股三大股指开盘涨跌不一，沪指高开后逐步震荡走弱，而深成指与创业板指低开后逐步震荡上行，伴随着题材股全面爆发，沪指跟随创业板指上行，反弹格局一览无遗。从盘面上来看，白马消费卷土重来，元宇宙、军工、养殖业等板块同样表现突出，局部赚钱效应骤升。天风证券表示，军工板块由于中长期国防装备放量预期已经逐步建立(高增速属性，2022年二阶导为正)且回调后板块明年出现批量优质估值标的(低估值属性)，叠加四季度军品订货会或将驱动建立新产能、订单、产品预期，我们持续看好板块后市发展。具体投资逻辑可参考三大主线：(1)国企改革；(2)四季度军品订货，新预期建立机遇，PE低估值企业，普遍存在于军工电子、航发材料制造领域；(3)新产能达产带来超预期机遇。
中信证券：展望2025年 科技产业投资主线将继续围绕AI展开
ETF今日收评 | 东南亚科技、医疗等ETF涨超2% 军工、高端装备等ETF跌约4%
今日A股三大股指开盘涨跌不一，沪指高开后逐步震荡走弱，而深成指与创业板指低开后逐步震荡上行，伴随着题材股全面爆发，沪指跟随创业板指上行，反弹格局一览无遗。从盘面上来看，白马消费卷土重来，元宇宙、军工、养殖业等板块同样表现突出，局部赚钱效应骤升。
国泰君安表示，维持10月以来“站在风格切换的起点”与“低估值收获季”的判断，配置逻辑从周期转向消费，从前期高景气进攻转向低估值防御。具体地，当前消费预期底已现，正处于最佳配置窗口。
在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。
【主题一】元宇宙
国泰君安提到，通过复盘移动互联网进程，我们认为流量见顶竞争加剧、新兴终端开始普及均预示着新时代的到来。移动互联网的发展经历了四个阶段：1)“3Q大战”为PC时代划上句号，奏响移动时代前奏；2)iPhone 4带领智能手机步入成长期，正式开启移动时代，在3G网络助力下即时通信、轻度手游率先渗透；3)随着4G网络取代3G网络，重度手游取代轻度手游成为最受欢迎的游戏类别，共享经济、短视频等新兴应用亦 ... 网页链接