修正基金组合靠理财服务给力

规模直逼4万亿元——ETF大时代来了。ETF规模爆发式增长，权益投资生态圈随之生变：从话语权看，被动基金持仓超主动，成为影响市场的中枢力量；从投资价值链看，机构更加聚焦龙头标的，A股有望走出龙头引领行情；从市场风格看，大小盘分化越来越明显，中短期内小盘股活跃或成常态部分基金公司构建了指数策略体系。华夏基金总经理李一梅表示，在“ETF+投顾”日益成为财富管理主流模式的大背景下，为更好满足不同客户需求，公司在市场通用的投资策略基础上，基于多资产研究积累开发了多种“投顾化”的指数投资策略，希望跳出以单个产品为单位的服务模式，打造以组合和策略为单位的服务模式，发挥ETF“模块化”的核心功能(2024-11-12 05:20:00)

近期，随着股市震荡走高，投资于股票的股票型基金收益也迎来上涨，科技、芯片、半导体等领域的股票型基金收益居前。代景霞建议，如果投资的产品发生基本面变化，如基金经理离任、投资策略发生重大改变等，以及组合过于集中在某个类型或者风格的产品上面等，此时投资者需要考虑调整组合。(2024-11-08 02:28:00)

在经历了急涨和调整后，A股近日再次展现出强劲反弹势头，市场成交量也持续居于高位。在业内人士看来，随着政策积极效应开始显现，后市值得期待。中信保诚基金基金经理江峰表示，将根据后续市场环境变化对仓位进行适当调整，不断寻找相对确定的机会优化组合配置。重点关注以下几个方向：一是大消费板块；二是经济稳增长预期下有望受益的行业；三是新质生产力相关的高新技术制造业及专精特新方向。(2024-11-06 01:32:00)

当地时间11月5日，美股三大股指全线收涨，道指涨1.02%，标普500指数涨1.23%，纳指涨1.43%。11月6日，境内美股ETF迎来普涨，标普油气ETF、标普消费ETF、标普油气ETF集体涨超4%。汇添富基金表示，当前市场逻辑可能迎来反转，在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下，持续的政策组合拳或将带来股市环境和中国经济的良性循环。但在反转逻辑的大框架下，面对短期的震荡波动，仍建议保持积极应对，方向上可以考虑布局三季度业绩强者恒强与困境反转，以及潜在的并购重组方向。(2024-11-06 21:38:00)

公募基金进入“万基时代”，迷你基金是去还是留？在基金清盘速度加快的背景下，迷你基金是否存续成为诸多基金公司面临的新问题。“不适应市场需求的产品有序退出，能为行业生态注入活力。不仅可保护投资者免受同质化产品过多的困扰，还能促使基金公司聚焦重点、做好创新型产品的开发，提升行业的整体水平。”排排网财富理财师曾衡伟说。(2024-09-09 01:51:00)

公募基金产品的2024年中期报告正在密集披露。相较于去年同期，多只基金收取的管理费下降甚至“腰斩”，《证券日报》记者进一步梳理发现，基金管理费的减少主要受到基金管理费率下调和基金规模下降两方面影响。在排排网财富理财师负责人孙恩祥看来，基金公司首先还是应当提升自身投资管理能力，优化产品结构，力争在波动的市场中为投资者创造收益，才能更好地提升市场竞争力。同时，还可以通过提升客户服务质量，比如提供更具针对性的投资建议，来提高客户黏性。(2024-08-30 00:54:00)

随着上市公司半年报的披露，基金公司的上半年盈利情况逐渐浮出水面。从已披露情况看，在行业降费的大背景下，多数基金公司的净利润同比下滑，但也有公司实现逆势增长。排排网财富理财师曾衡伟认为，在降费环境下，基金公司面临着收入缩减等挑战，需采取多项措施以实现盈利。(2024-08-23 03:29:00)

2024年上半年，沪指先抑后扬，然后区间震荡调整。在这样的背景下，量化私募行业发生了太多故事，尤其是在严管之下，其业绩分化明显。对于上半年量化私募业绩剧烈分化的原因，排排网财富理财师负责人孙恩祥告诉记者，首先是A股市场波动性增加，市场风格发生变化，从小盘风格转换到高股息为代表的价值风格，对量化私募策略产生了较大影响，尤其是那些市值敞口暴露较大的量化私募，未能及时根据市场风格优化策略；其次是部分量化私募策略同质化较为明显，因此在市场波动时容易遭遇集体回撤，当前市场环境下，量化私募获取超额收益的难度在加大。(2024-07-04 21:56:00)

对于指数基金来说，除了常见的A/C份额外，又有新I类份额了！11月12日，国泰基金发布公告称，为了更好地满足投资人的理财需求，基金管理人决定自11月14日起对国泰中证A500ETF联接基金增加I类基金份额，I份额实行“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”的费率结构。“现在只有指数基金增设了I类产品，主要是指数基金低成本、高透明度、易于管理以及市场需求大等特性，适合作为直销平台主打产品。(2024-11-13 18:48:00)

11月12日，广发基金中证A500ETF、易方达基金中证A500指数基金，以及富国、摩根旗下中证A500ETF联接基金发布基金合同生效公告。广发中证A500ETF募集期间有效认购总户数为17376户，募集规模合计20亿元，其中，募集期间基金管理人的从业人员认购该基金4.44万份，占基金总份额比例为0.0022%。摩根中证A500ETF联接基金募集有效认购总户数55492户，合计募集34.81亿元。其中，募集期间基金管理人的从业人员认购该基金92.10万份，占基金总份额比例0.0265%。(2024-11-12 10:40:00)

摩根中证A500ETF联接基金募集有效认购总户数55492户，合计募集34.81亿元。其中，募集期间基金管理人的从业人员认购该基金92.10万份，占基金总份额比例0.0265%。(2024-11-12 10:40:00)

私募净值披露新规，对私募行业是一件大事情，影响颇大，可谓上有政策，下有对策，已有私募管理人通过公众号内嵌AI平台进行业绩披露。该从业人员还告诉记者：“现在私募管理人不会主动披露净值了，除非是有在管理人那里做过合格投资者认证的机构才能看到净值数据，这使得机构之间的业务合作难度加大，影响了业务拓展效率。”(2024-11-08 07:28:00)